因为李大钊没有来，让马林很生气，认为没有任何事情可以比开会更加重要的了，国焘只好赶紧向马林道歉，并且解释了李大钊没能来的原因，而翻译也代为解释了，因为国焘是比较优秀的青年，所以李大钊才会派遣他来辅助马林工作，马林这才没有继续追究。
毛润之也去了上海，和那些进步青年见面，相互也都是早闻大名，因此都非常开心能见到彼此，会议也在国焘的主持下开始了，而同时陈独秀那边催款子并未见到成效，心里不免有些着急生气。
在会议上，灭个人都介绍了自己，具体是什么时候参加共产党的，是什么地方的代表，刘仁静则是这次最年轻的代表，湖南代表毛润之也介绍了自己，幽默风趣的谈吐给马林留下了深刻印象。
董必武和汉俊不赞同党员现在还在政府任职，应该在基层带领无产阶级工人运动，董必武和汉俊的意见被大部分人支持。
陈独秀提出的中央集权问题汉俊是非常不赞同的，认为应该地方分权，每个人也都发表了自己的看法，提前一天讨论了党纲问题，在次日的会议上拿出来讨论，但还没等讨论，就闯入了一个不速之客，马林意识到情况不对劲，赶紧通知了散会。其实特务早已在外面蹲守了好几天，就等着进来核实情况实施抓捕，由于人员撤退及时，陈公博认为马林是小题大做并未离开，而开会的公馆正是李汉俊的地方，也因此险些被抓，但庆幸两人应对自如才没能出事。但也因此吓得陈公博出了一身冷汗。
对于陈公博擅自留下的事情让大家很生气，提出要给陈公博一个处分，马林怒斥陈公博幼稚，提醒大家这是一个严峻的事情，可是却有人不服从纪律安排，也无法继续面对接下来的斗争，这个地方也已经暴露不适合开会，必须转移开会地方。
陈公博生怕连累自己，回去之后就将资料烧毁了，妻子责怪陈公博不该跟着几个人一起混，本来是来这里玩的，结果却闹出了这样的事情。杭州西湖上，陈公博带着妻子去西湖游玩，其实此时的陈公博应该在南湖画舫开会才对，可是他却选择了请假，和妻子游西湖。
在船上，大家都发表了自己的宣言，要重建美丽家园，建立一个人人平等的世界，也相信很快就能看见胜利的曙光，大家都要同心同德，将共产主义的大船开向胜利彼岸，推翻一切旧制度，生怕被人发现目标太明显，马林也并未残疾爱这次的会议。
李达也带着大家背诵了共产主义宣言，第一次有了他们的红旗，要为将来而奋斗，这是第一次中国共产党会议的召开，也是开天辟地的大事。会议之后，各自奔赴各自的地方，也向陈独秀汇报了这次会议的主要内容。
马林看了会议的内容，沉默了半天，正当大家提心吊胆的时候，马林给予了他们会议的肯定，也祝贺他们终于避开了敌人的耳目，正式成立了共产党。成立之后，大家也都开始筹备资金，因为接下来要发动工人运动，再发展党员，就需要很多的资金，共产主义愿意资助，可是李达却表示不能要人的捐助，国焘怒斥了李达，认为他应该做好的是宣传的事情，李达却认为应该和陈独秀商量一下再做决定，这件事也不是他们说的算的。
马林认为陈独秀是大家选出来的中央局书记，应该来上海任职，而不是在广州，甚至觉得陈独秀官隐太大了，占着位置不来办事。陈独秀对马林意见也很大，认为不应该听取一个外国人的指挥，中国人的事情中国人自己解决，就算是预算也不应该向马林递交，为了能尽快掌握工作，陈独秀决定去上海。
毛润之和何叔衡私下和湖南工人见面，要带着工人们建立自己的劳工会，要带领着大家走向反封建的道路上来。
陈独秀刚到上海，就被马林要求立刻让陈独秀来见他，但是李达却拦着了翻译，并且说出了陈独秀的意思，认为中国人不该向一个外国人汇报，他也不会来见马林，翻译张太雷没敢将这句话告诉马林，马林依然要求中国共产党的成立，一切工作计划和预算都应该向他汇报。
然而，在陈独秀那边，已经狠狠训斥了国焘，责怪他不该将预算和计划汇报给马林，因为中国革命是中国人自己的事情。
