德宝责罚将黄大发的分子水给了吴瞎子用，害得黄大发没有水喝，随后就去了开美家里向大家讲述如何找水，虽然不识字，可是黄大发能用简单的画来表达，让人清楚看出，要找出比草王坝更高的水源，然后修渠引过来。也一定要相信党组织，不能相信迷信的吴瞎子，吴瞎子本来就是看不见的人，却要找水分明就是糊弄人，茂春等人也都觉得黄大发讲的有道理。怀春来给开美送水，看到黄大发侃侃而谈就来气，两人又是一言不合差点打起来。
奶奶咳嗽病重，当天晚上怀春去偷水，恰好被吴瞎子听到响动，以此威胁怀春他也要多喝水，怀春不得已打晕了吴瞎子。次日，吴瞎子将这件事闹了出去，也因此怀春被绑起来鞭打，山林虽然心疼，可无奈只能亲自动手。黄大发想要为怀春求情，认为吴瞎子必然是想要偷水才会被怀春打的，怀春也不领情，大声说出就是自己想要给奶奶打水被吴瞎子撞见，还要求重重鞭打，黄大发被德宝爷命人强行拉走。
但黄大发却不甘心，他知道吴瞎子就是招摇撞骗，为了揭穿吴瞎子，就和茂春、开美等人合谋上演了一出戏，故意在吴瞎子祈雨的时候假装口吐白沫晕倒在地，瞬间起来就成了山神爷的大爷附身，非要逼着黄大发一起在高山飞翔，茂春等人抬着吴瞎子就要扔下去，吓得吴瞎子赶紧说出实话，他并非真的山神附体。
揭穿了吴瞎子之后，德宝爷也允许去找水了，徐宏良对黄大发也称赞有加，认为这次他做的很好，山林叮嘱黄大发不能一个人进山，可黄大发还是趁着山林照看奶奶的时候留下一幅画说明自己上山找水去了。
开美弟弟开富看明白了信里的内容转告给了山林，山林不放心，就带着几个熟悉山路的人一起去寻找黄大发。
此时的黄大发已经在山林中走了很长时间，生怕迷路沿途留下了红绸作为记号，幸亏这些记号被山林发现，随后一路沿着红绸找过去。
黄大发饥肠辘辘找不到食物，只能将裤腰带勒紧了继续赶路，可是突然之间发现草丛中有响动，黄大发好奇凑上前去看，草丛中窜出一个黑漆漆的东西，吓得黄大发连连后退，失足掉下了山坡，他从昏迷中醒来，提醒自己千万不能死，还没有找到水源。
山林也带着人来到了山坡之上，山林似乎听到下面有响动，可是怎么呼喊都没有声音，大家劝说明天再来，可是山林不放心，生怕经过一夜黄大发性命不保坚持一个人下去找黄大发。
山林在下滑的过程中，看到了一个红绸，山林更加焦急呼唤黄大发，黄大发已经无法回应，只能用自己的大刀敲击石头发出声响，山林几个跳跃冲下去，绳子被尖锐的石头磨断了，他也随之掉下去，黄大发看见一个人影掉下来，着急的叫着二伯。
