钱大钧直言，抓了李志龙，扣了周恩来，国共之间的关系其实已经撕破了，主张道不同不相为谋，让手下好好处理下党务关系，同时提出整军肃党，准期北伐的方针。
俞济时接到通知，把扣押的周恩来解除了软禁，周恩来直言有什么事情无法当面说清楚，难道蒋介石自知做错了什么，没有脸来面对自己。周恩来对蒋介石避而不见的态度非常的恼火。而蒋介石继中山舰事件后，中国国民党二届二中全会，在广州召开，蒋介石及国民党右派借口要改善两党关系，扬言要避免中国共产党在国民党内的力量发展，引起党内纠纷，提出所谓的整理党务案。要求中国共产党不可以在国民党各部担任部长，并且国民党时不可以加入中国共产党的。在的错误领导下，国焘要求出席中国国民党二届二中全会的共产党代表接受整理党务案，陷入了被动，对中国革命造成了严重影响。
毛泽东得知此消息后非常的生气，觉得这个完全就是城下之盟，哪里是怎么国共合作。国焘告诉毛泽东自己跟国名单据理力争，但收效甚微，他们现在全部联合起来，反对共产党。毛泽东苦口婆心的告诉国焘，国共合作，取长补短，是两党共同商量的大计，两年多人成效非常大。国涛则告诉毛泽东，蒋介石手上有兵，共产党并不主张发展军队，我们必须容让一下。毛泽东和国焘两人对此事发生了激烈的争吵，毛泽东对此情况应该据理力争寸步不让，要勇于斗争，不然就只能天天坐等挨打。
第一军的整军肃党工作已经完成，蒋介石要求严密布控，不要手软，但要求蒋新云和陈赓两个人除外。第一军要求想要留在第一军的人必须退出共产党，愿意保留中国共产党党籍的必须离开第一军和中国陆军军官学校。该决定的颁布令所有黄埔军校的学员集体沉默，蒋先云率先离开了第一军，保留自己的共产党党籍，而李默庵则退出了共产党，加入了国民党。孙树成则由国民党转为共产党，每个学员都在做自己的抉择。陈赓表达干革命的不图当官的立场，毅然而然的离开了第一军，保留了共产党党籍，但宋希濂却拒绝了跟陈赓一起干革命，而是加入了国民党。周恩来也离开黄埔军校政治部主任的职位，决绝的选择了自己的中国共产党革命道路。
周恩来通知所有退出来的党员全部去肇庆，因为独立团在那里，叶挺是团长。周恩来让陈赓去苏联学习，表示国名单盯他盯得非常紧，不要遭了黑手，陈赓有些不舍，但周恩来安慰说来日定可再聚。叶楚伧继续挖苦毛泽东，毛泽东则恭喜他升官，并告诉他中国共产党定会在一次一次的失败中走向胜利的。
毛泽东悉心的收拾整理农民运动讲习所。陈赓借口回到第一军拿行李，跟之前的兄弟表示自己现在是一名中国共产党党员，自己只是临行来告别的。陈赓把自己的钢笔送给了谢晋元，还把自己的毛巾送给了他们，赵尚志则讨要了陈赓的军鞋，陈赓提醒林彪不要再私藏子弹了，并希望未来还有机会走在同一条路上。
陈赓刚走出军校，就遭了黑手，还好郑洞国刚巧经过帮了他。陈赓告诉郑洞国以后再战场上相见，自己不会因为今日事手下留情的。毛泽东和周恩来可算正式碰面了，两人携手一起将中国革命的道路走到底。
叶挺作为独立团团长，非常欢迎孙树成等人加入自己的军队。毛泽东在农民运动讲习所，宣扬农民不起来参加拥护国民革命，国民革命就不会成功。北伐军司令部，蒋介石表达任何人想加入北伐的队伍，都应该欢迎，同时让手下以大局为重，但众人皆不大情愿支援唐生智。
叶挺接到北伐支援唐生智的消息后，非常的高兴，并表示哪怕大军不济，独立团也要横扫北伐道路上的一切障碍。
叶挺带的是中国共产党领导的独立团，毛泽东紧急书信托二虎递送给易礼容。
