邓颖超产子因胎儿太大动用产钳，却至婴儿头颅钳伤而死亡，但万幸是保住了大人。刚经历丧子之痛却还是来同见面，陈独秀得知此事为邓颖超准备了东西以表安慰，周恩来直言他们还丧失了一个孩子，就是上海临时政府。他们刚刚成立就被要求暂缓办公，陈独秀表示汪精卫即将回国且态度诚恳，他相信可以用汪精卫制衡蒋介石以此坚守上海。周恩来和陈延年对于陈独秀仍旧将希望寄托于国民党的思想已无法再忍受，周恩来愤而离去，陈延年苦劝父亲作为共产党的掌舵人必须要找到正确的道路。
蒋介石同虞洽卿见面，五年前亏得他出谋划策让蒋介石给黄金荣递帖子才能免去债务，而此次他意在同虞洽卿借用更多的钱直言要向共产党动手，更已经着手起草《纠察共产党谋叛党国案》，要同黄金荣等上海滩的大佬们约见。汪孟邹陪同陈独秀乘船去往武汉，蒋介石占领上海后拒绝同陈独秀见面，更暂停了共产党在上海的一切活动，汪孟邹看出蒋介石要翻脸再次规劝陈独秀放弃建党做个纯粹的学者，但陈独秀不会停下自己的脚步并决定先在南京下船去看看君曼和两个年纪尚幼的孩子，一家人正难得吃一顿团圆饭，陈独秀却听到了门外报童的吆喝，被张作霖逮捕入狱。君曼和孩子难舍丈夫，却明白他不得不走，只得哭着看着他再次离去。
李大钊在狱中被绑在刑架上，面对刑具威胁他面不改色纵断头流血仍要保持气节，长辛店的工人们以血为盟，按下血手印誓死要将李大钊劫出监狱。面对狱卒悄悄带进来的血手印盟书和党组织要劫狱的行动，李大钊却是面带微笑的拒绝，他不愿让工人们为了自己牺牲性命，敌人力量强大冒险不足取，他要狱卒转告党中央不同意劫狱。陈独秀心系李大钊安危失控要去北京救援，众人拦截时李立三来报蒋介石发动清共政变，大肆捕杀共产党员和抗议民众。中共组织对此发布《中国共产党为蒋介石屠杀革命民众宣言》，号召推翻新军阀蒋介石。
周恩来同蒋先云见面，武汉政府已经罢免了蒋介石的职务但他仍旧无法放心。蒋先云妻子不久前刚刚离世，但蒋先云欣然接受了周恩来安排自己站到第一线高呼反对蒋介石的工作，他作为蒋介石的机要秘书若能站出来定能够揭露蒋介石反革命反民主的真面目，蒋先云还将担任起军队团长继续带领军队北伐。蒋先云参加讨蒋大会高呼蒋贼不除誓无天日，这一举动可是激怒了蒋介石一帮人，何应钦更直骂他忘恩负义，但蒋介石的心中此时想的却是回国的汪精卫，他断定汪精卫绝不会是第二个蒋先云。
汪精卫虽然罢免了蒋介石的职位并宣布东征，但面对蒋介石派来的一大堆说客，他动摇了想法更是对蒋介石清共的做法表示理解，因为他的内心也深觉共产党和自己不是一路人。汪精卫故意拖延时间没能准时参加共产党的代表大会，陈独秀作为党的领导人竟是在门口亲自等候，他仍旧觉得现在将汪精卫拉上船才是正确的决策。、瞿秋白和刘少奇等人深知即使汪精卫来了前途也未可知。汪精卫姗姗来迟，却是以花言巧语说着自己对蒋介石清共暴行的种种批判和处理决策，让陈独秀听的是大为高兴。众人正簇拥着汪精卫进入会议室，陈独秀却收到了李大钊遇害的消息。
李大钊拖着沉重的脚铐和手撩昂着头走上绞刑架，饶是绳子已经套上脖颈，他仍旧坚定的相信共产党是无法被绞杀掉的。1927年4月28日，张作霖将李大钊等二十位革命者绞杀在西交民巷京师看守所。
