与夜晚聊完钛合金工作后散步聊天，作为保卫科骨干的以为大晚上有特务在伺机而动，直接带人朝两人奔了过去，走近才发现是误会。
四一七厂截获了一份电文，其内容是关于轰-B各项材料的进展和装备情况，落款为“野狐”。使用的是解放战争时期军统一套弃用很久的密码，厂里出了特务。杜总工在看了电文内容后表示其中的信息非常机密，一般工作人员是接触不到了，所以这个特务很可能潜伏在核心技术人员之间，他要求程英在最短时间内把这个特务给抓起来。
秦飞从老乡口中得知巴图大叔家的一头小牛养在帐篷里，很有可能会满足他们的要求。巴图大叔非常爱牛，将之视为家人对待，秦、徐两人告知造飞机目的是保卫国家免受欺凌，动之以理晓之以情。
巴图大叔担心等人在草原上找牛皮耗费太久时间而耽误飞机建造，于是连夜准备杀牛取牛皮，正巧被路过的秦天徐不周看到，两人以为巴图大叔在连夜把牛转移，产生误会，多亏年轻小伙及时出来解释才避免误会加深。
巴图大叔告诉两人，这个被精心养起来的牛名叫黄孩子，是曾经一位将自己大儿子救下的八路军战士交给自己照料的，后来大儿子参军牺牲，那个八路军战士也没回来带走黄孩子。当前组织需要，那么必然要毫无推辞的把牛皮给他们。
巴图大叔小儿子苏日罕自小照料黄孩子，牛被杀后很伤心，秦天将飞机模型送给他，告知将来造出的飞机会伴随着小牛的灵魂一起在天空翱翔。
秦天等人找到合格牛皮，另一边的赵德良也成功攻克钛合金制造技术。厂里双喜临门，为大家专门做了一桌子好菜来庆祝。秦天在席上把从大草原专门带来的牛肉干给，颜青当着大伙冷漠表示自己吃饱了，之后转身离去，追了出去。
情场失意的秦天有些喝多，回房间看小战鹏，小战鹏称想要一个像慧芳干吗一样的舅妈。飞机制造新问题出现：玻璃硬度不够。这个问题难坏了秦天，在赵德良的提点下，当初的飞机试飞员同志对飞机制造业颇有研究，不如请人家来帮忙指点一二。
赵德良趁着午饭的时候告诉慧芳自己跟程英不合适，慧芳让他亲口跟人家程英说。
李子志来找秦天，因为最近严查特务，所以被程英拦在大门口，两人起了冲突，但是李子志非常欣赏程英这种硬气做派，误会解除后想要请她吃饭被拒绝，程英告知自己现在是处对象的人，不能跟他随便吃饭。
在李子志的帮助下，秦天来到一家玻璃制造厂试点，厂长表示没有制造生产过秦天要求的标准玻璃，秦天与李子志一唱一和，终于把厂长给说动了。
小战鹏在学校遭到同学欺负，说他没有家长，放学后一个人蹲在学校大门口等秦天来接。
