瞿秋白让杨之华帮忙理发，虽然弄得瞿秋白生疼，但瞿秋白依然很开心。
毛泽东冒着大雨和杨开慧碰头，杨开慧仍然心有余悸，生怕毛泽东被抓，也担心再也看不到他了，毛泽东握着杨开慧的手表示，不管多危险，他都要将杨开慧母子送回去。
几年之后，毛岸英也长大了，毛泽东带着他去抓鱼，毛泽东将做熟的鱼挨个做了分配，但却并没有给自己，杨开慧将自己碗里的分给了毛泽东。
毛泽东和杨开慧商议要发动秋收起义，他就想要看看枪杆子夺政权的路子是否正确，杨开慧满脸写着担忧，毛泽东只好安慰杨开慧，杨开慧也期待着毛泽东能胜利凯旋。
毛泽东以特派员的身份去湖南改组，筹划秋收起义，宣告了共产党自己的武装队伍成立了，有了那个党旗，就可以名正言顺为百姓打天下了。由于敌众我寡，秋收起义遭受了重创，毛泽东临时决定撤退。
看望伤员的时候，毛泽东心内悲痛，很多人都战死在了这场战役之中，很多人都不同意撤退，要求打到长沙区，毛泽东问了德铭的意见，德明认为如果直驱长沙可能会导致全军覆灭，毛泽东比任何人都想要拿下长沙，杨开慧母子都在那里，可是他知道现在不是时候，尤其是现在浏阳都拿不下来，更别说是长沙了。
朱德和周恩来一起下棋，周恩来发现这个象棋很像是当年在国外下过的，朱德开心告诉周恩来是蔡锷送的，的确是那副棋子。周恩来叮嘱朱德一定要保住南昌的火种，因为南昌起义就是革命的火种，朱德要将象棋送给周恩来，周恩来只拿走了一个相，希望将来相遇的时候可以再战。
毛泽东和德铭商议，要为了革命落草为寇打游击，1927年9月，德铭在战场上丧命，年仅22岁，毛泽东带着大家为德铭举行了葬礼，再次带着受伤的群众继续甘露，也有伤员走着走着就丧命了。有人实在受不了也当了逃兵，当务之急就是要稳定军心了。毛泽东给出了两个字，改编。
随后，在井冈山上，毛泽东提出了改编，想要留下的就留下，不想留下的可以随便离开，但以后也有规定长官不可以打骂士兵，士兵也有发言权，罗瑞桓带头响应，毛泽东称大家都是理想的革命种子，史称三湾改编。
朱德率领的士兵当中死伤很多，虽然完成了任务，可也付出了惨重的代价，陈毅提出以后有机会了，可以为这些阵亡的战士立碑。南昌失守，朱德认为湖南的群众力量雄厚，打算带人去湖南。
张太雷向周恩来等人宣布了中央会议精神，现在已经有了革命军的军旗，毛泽东也已经成立了中国工农革命军，他们以后有了自己的军装和军旗，贺龙开心要回去再拉起一支队伍。周恩来也让澎湃带着两千人去建立自己的根据地，澎湃答应一定会和毛泽东一样，成立自己的革命队伍。
