相传两千年前，西南边陲之地频生战乱，首领率族人从古滇国迁离而出，归隐虫谷，自号献王。因献王精通风水，生性残暴，擅使一种诡秘邪门的痋术，为能给自己修建王陵，竟让大祭司将蛊虫灌入百姓体内，制成人俑，其手段毒辣阴狠，令人闻风丧胆。
时隔至今，虫谷已成禁地，且有剧毒瘴气弥漫，周边居民谈之色变，反倒是外地游客络绎不绝。有为慕名开眼界，有为寻宝发横财，无论何种原因，这些人都是有去无回，仅剩陈瞎子死里逃生，重述当年那段经历，以及关于“雮尘珠”的传闻。
据说雮尘珠乃是地母所化，世称凤凰胆，珠中有火炎精华，可解除家族的红斑诅咒。正因古代帝王热衷于这等脱胎换骨的成仙之效，所以此物便成为首领献王墓的殉葬品。
、Shirley杨和王胖子组成摸金校尉铁三角，敲定了云南寻墓之旅，待他们吃过践行宴，整装出发，留下大金牙和年迈的陈瞎子镇守后方。三人按照计划，事先扮成自然博物馆的工作人员，以收集蝴蝶标本为由搭乘火车，转眼南下抵达昆明，坐车驶向境内。
司机是个老手，经常在村落与城镇之间来往，走惯了崎岖不平的十八弯山路，以及陡峭悬崖，每次遇到那种看似非常危险的路段，都能化险为夷。当地百姓习以为常，胡八一与Shirley杨尚且强忍，只有王胖子吐得脸色煞白，整个人快要颠散了架。
正当胡八一转移注意力，尝试跟小贩攀谈，车身突然剧烈摇晃，一声止刹惊醒众人。透过车窗望去，右侧山体发生崩塌，若非司机眼明手快，恐怕大家已被掩埋。此时天色黯淡，大雨将至，所有人光顾着检查车子，尚未察觉旁边异样。
胡八一发现路边土块爬出许多蛪虫，对面树下站着一位头戴草帽的男子，神情极其诡异。由于这里全是高山深谷，人烟寂寞，想要祈求上苍派辆过路车，简直是痴心妄想。幸好当地白族女孩孔雀要去遮龙山下的寨子，愿为胡八一等人指引小道，可又念及他们无处躲雨，索性先带他们回家。
三人趁稍作休整之际，商讨如何翻过这座高耸入云的遮龙山，显然成为一大难题。根据人皮地图所指明的线路共有两条，一是在没有向导的情况下，冒险上山；二是沿着蛇河绕山入谷，还需穿越一片处于澜沧江和怒江之间的原始森林，自扎木筏通过遮龙山水洞。
与此同时，孔雀哥哥阿达打猎归来，似乎很不欢迎外人入寨，全程目无表情，阻止孔雀向胡八一他们透露水道方位。本来王胖子就没打算待很久，寄宿一晚便明日赶路，丢开了之前的奔波辛苦，倒也睡得很实。
反而是Shirley杨，彻夜难眠，总是心神不宁。直到转天日上三竿，三个人重新整装出发，临走时将花露水送给孔雀。这种来自大城市的玩意儿，对于从未出过寨子的孔雀，很是稀奇。
孔雀心地善良，不忍见胡八一和王胖子等人以身犯险，于是主动告诉他们在遮龙山下有条山水洞，若要穿过此洞需要放排顺流。虽然听说山水洞内尸骸遍布，甚至经常闹鬼，可是相比较爬雪山、趟沼泽的翻山之旅而言，水路仍是最佳方案。因为有了孔雀的帮助，摸金铁三角节省不少时间，很快踏进一片疏林，入目可见的牛头骨挂在树干上，沿着牛头往前走，便是通往遮龙山水洞的方向。
