朱允炆特意去找了朱棣，还表达了自己对朱棣的看重，甚至于将来的江山都要依仗朱棣，朱棣感念朱标的情义下跪叩拜了朱允炆，并表达了自己对朱允炆的支持。
当天晚上，朱允炆让齐泰通知军中大将见面，但却没有一人前来，朱允炆知道朱棣在军中的威信，心中多有不快，但脸上并未表现出来。次日早操练兵马的时候，军威震天，可也都是呼喊燕王，这更加让朱允炆不快。陈哼向朱允炆汇报了现在的阵法精妙之处，而且这个阵法就叫燕王枪阵，朱棣觉得带队训练的队长将这个名字叫的不对，可朱允炆却觉得无所谓，还称赞了队长练兵不错当场赏赐，但是队长却将目光看向了朱棣，得到朱棣首肯之后队长才收下了赏赐，这件事更是让朱允炆心中不快。
朱允炆离开了北平，朱棣率众一起恭送朱允炆离开，随后去见了徐妙云。徐妙云将齐泰的奏表藤本放在了朱棣面前，朱棣好奇徐妙云是如何拿来的，徐妙云并未告诉朱棣自己消息来源，朱棣没想到徐妙云竟然会有事瞒着自己。
在齐泰的奏本里清楚说明了朱棣军威过胜，如此将来就成为祸患，徐妙云希望朱棣能想明白，他功勋越是高，就对朱允炆的威胁越是大，因为他是朱允炆的叔叔，现在太子已经不在了，再也没有人会在皇上面前为朱棣说话了，而齐泰之流也会越来越多。徐妙云表明自己所作的一切不为皇室，不为名利，她只为了让丈夫平安。
朱棣送走了徐妙云，一个人坐在房间里发呆不吃不喝，姚广孝前来探望，朱棣将皇帝下的诏书给了姚广孝看，皇帝一下子封了七个亲王，只是在朱棣周围就三个，沿途兵马归亲王节制。姚广孝却认为皇帝并没有将朱棣的兵权消除，其实朱元璋也一直在朱棣和朱允炆之间左右为难，朱棣感谢姚广孝的提醒。
张玉一路护送徐妙云和朱高炽等几个皇子一起回到了京师，朱元璋是知道朱高炽的，知道他身体不好，但是文学不错，朱元璋想起朱棣比他小的时候都跑去和王保保厮杀去了，朱元璋应该和朱棣一样多一些武学。并且让朱高炽去京城练兵场，朱高煦也提出想要一起去，但却被朱元璋拒绝了，可以看出朱元璋对朱高煦并不满意。
徐妙云将乃尔不花托她带来的东西送给了海别，徐妙云来之前也特意向皇帝请示了这件事，获准之后才来的。海别也算是明白了为什么徐妙云能大咧咧来这里的缘故，同时也将锦衣卫查蓝玉的事情告诉了徐妙云，徐妙云吩咐马和尽快去找谭渊。
齐泰和黄子澄约见了锦衣卫指挥使蒋大人，齐泰直接询问是否有人探查了蓝玉府中的不法之事，蒋大人立刻表示绝无此事，齐泰和黄子澄开心敬酒给蒋大人，但却没想到蒋大人一气之下掀翻了桌子。
蓝玉也不知道从哪里得来的消息，竟然派人抓了锦衣卫的人，得知情况的蒋大人苦笑连连，感叹身不由己，已经没得选了，随后命人备马进宫向朱元璋请罪，查蓝玉的事情泄露出去，朱元璋留着秋后算账，同时也让蒋大人以后管好自己的嘴，不要什么事都往燕王那里扯，随后命令他接着查蓝玉。
朱高炽带人谦和有礼，徐妙云让张玉带着他去练兵，特意称赞了朱高炽英武不凡，朱高炽信心陡增，朱高炽离开之后，徐妙云询问马和是否是今日，确定了之后徐妙云似乎已经成竹在胸。
谭渊向蒋大人汇报了蓝玉的事情，蒋大人责怪谭渊查的太多了，谭渊却声称是奉了蒋大人命令调查，蒋大人承认自己曾经命令调查蓝玉，但是没有说这件事也要查，可无奈谭渊却自称是蓝玉的属下，只要是他们查出来的事情就都是蒋大人安排的，并且联名恳求蒋大人进宫将这件事汇报给朱元璋，蒋大人是满脸的无奈且愤怒。
其他世子都已经练兵回去，只有朱高炽没有回去，朱元璋责问朱高炽为何回去的晚，朱高炽声称安歇士兵都没有吃饭，他就让大家吃饭再训练，免得大家挨饿，而他也和朱棣一样和将士们同吃同住了。朱元璋心中欢喜，本想多说几句，但蒋大人此时来了，朱元璋就和蔼让朱高炽改天再来，陪着他聊聊天，朱高炽更是开心。
朱元璋看了蒋大人递上来的种种罪证，也心中有数不是他查的，但却并未挑明，因为只有十多天的时间，他也不可能查出这么多，朱元璋询问齐泰和黄子澄蒋大人是否能办的了这样的大案子，二人吓得慌忙跪下，也表示他们不能置喙。
朱元璋命人查封了蓝玉的府邸，抓住了蓝玉，得知消息的吕氏惊慌不已，齐泰和黄子澄也慌忙去向朱允炆请罪，朱允炆表示自己相信二人，也相信他们是不会害自己的。
