毛泽东这边开会最终确立要给国焘一个军事委员的职务，但却不能让他掌握军事大权，随后就去和生病的周恩来协商，周恩来也和毛泽东不谋而合，主要就是想遵从中央指使，尽快背上。可是没想到其实国焘一直认为只有南下才有出路，毛泽东意识到南下危机重重，电报张国焘，希望能让他通知中央尽快背上，可张国焘却依然我行我素。
张浩在莫斯科被国际共产要求将密信送去中央红军那里，而此行也必须穿越敌人的炮火，可能是危机重重，也只有像张浩这种钢铁战士才能完成。
战场上，周恩来病情加重被抬着前行，邓颖超撑着身体照顾着周恩来。同时还有人要生孩子，天空中又是敌人的飞机轰炸，董必武带着大家躲避的同时，孩子也顺利生产了，董必武都觉得孩子是在奔跑中生产，应该取名叫跑生。
毛泽东坚持认为只有北上才有前途，他拿着坏了已久的手电筒已经闪亮，毛泽东意有所指，一些事情到了该亮的时候必须亮，而且目前形式也到了最为严峻的时候。尤其现在面对的是自己人，如果张国焘不肯合作，那就是意味着失败，更多人会因此丧命，这让毛泽东心绪烦闷，但他也在周恩来面前表示，如果最终张国焘不肯配合，他就去苏联边境打游击，周恩来立刻表示，只要毛泽东去打游击，他也会跟着。
当天晚上，中央红军决定连夜北上，张国焘这边开会，要成立第二中央，认为应该让张国焘来带领，可是朱德反对，认为北上才是正确的，不能不认可中央的决定，如果现在南下成立第二中央才是不被允许的，张国泰对此很不满。
张浩在寻找中央的路上路过沙漠，险些葬身沙漠，反复想着共产国际的命令，再艰难也要找到中央组织，密码绝对不能丢。此时毛泽东等人已经到了陕北建立了根据地，毛泽东认为这才是正确的选择，至少在这里还能有立足之地。此时，周恩来赶来告诉毛泽东习仲轩和刘志丹被关起来了。
毛泽民带着士兵寻找煤矿，好不容易找到了一个煤矿，这样就能解决中央的取暖问题了。毛泽东让人通知毛泽民去找他，下达了命令筹备衣服，资金问题也已经得到了解决。毛泽东帮忙将习仲轩和刘志丹放出来，两人在失去自由的时候馋坏了香烟，毛泽东特意准备了烟叶，几个人凑在一起商量着未来的发展，品尝着美好的烟叶，习仲勋获得自由之后，带着大家给毛泽东送柴草。
