施洋找吴佩孚商谈开工人打回的事情，吴佩孚虽然之前和李大钊已经谈过了，但现在也话里有话，迫于形势表态如果想要开会就去开。消息传回陈独秀这里，指示公会照样开，如果遇到阻挠就罢工。
国焘等人都在工人大会现场，工人们都发表言论要团结一致，可也就在此时，官兵们忽然到了，将带头发起言论的人围起来，施洋率众大喊工会万岁，并且斥责吴佩孚的人违反了公约，竟然派人断了这里的电，还围攻了这里，施洋表示他们只能进坚决不后退。劳工们因为受到了打压四处罢工。
毛泽东看到报纸上的工人运动成功很开心，杨开慧劝说毛泽东去休息，可他的心思都在京汉铁路的罢工运动上，如果这个运动也成功了就是了不起的成功，但也隐隐担心吴佩孚不会让劳工们自己做主，果不其然，京汉铁路的工人罢工遭到了强烈镇压。大雪纷飞之中，吴佩孚的人抓住了带头的工人，一刀刀砍向他，想要逼迫工人复工，可带头人宁死也不肯复工，吴佩孚的士兵带人扫射了被抓的工人。
国焘和陈公博心疼工人们的牺牲，国焘提出复工，免得更多人牺牲，可工人们认为如果现在复工就是前功尽弃，包惠僧也觉得如果不冷静下来，可能会有更多人被害，工人们却宁可被杀也不屈服，此时消息传来，吴佩孚正带人要抓捕国焘和董必武施洋等人，劝说他们赶紧逃走。
火车司机被吴佩孚的人拿着枪指着脑袋的要求鸣笛开车，与此同时施洋也被抓了，这次的罢工失败了，黯然神伤的国焘也离开了这里前往北京。毛泽东愤怒面对反动军阀竟然没有丝毫的办法，这个铁路就是吴佩孚的命根子，所以他才会撕下了伪装的面具大开杀戒，竟然连施洋也被抓了。
在法庭上，施洋坦言自己不是军人，也不应该用重镣铐，尤其是不应该在这里接受审判，审判长承诺会将他的情况反馈上去，如果表现好也可以去掉镣铐，实际审判长也早就听说过施洋的名字，也表示自己会尽量保住他，但这里是军法，军法只听从命令，他很多也无可奈何。施洋在审判长这里也看到了一丝光明，虽然结果可能不尽如人意，但依然表示感谢。
施洋夫人一个人在家里等着施洋回来，可也知道他现在回不来，工友们都来和施夫人一起过年，让她不再孤单，大家也相信施洋一定能回来。可此时，施洋正拉去行刑，允许他说出最后的遗言，可以转达给施夫人，但也承诺只要施洋能答应不再带着工人闹事就可以放了他回去，施洋却声称自己参加共产党开始，就将所有工人当做了家人，在施洋高呼共产党万岁的时候，吴佩孚的人枪杀了他。
李大钊非常生气吴佩孚违反公约，惨杀了那么多的工友，白竖武特意跑来也告诉李大钊吴佩孚可能连他也不会放过，李大钊只顾生气白竖武明知道吴佩孚杀人却无动于衷，硬生生将他赶走。
李达坚决不同意国共合作，毛泽东觉得国共合作是大事，也不是陈独秀一个人说的算，虽然这件事经过了很多人的讨论，大部分都赞同了，如果李达不同意，也可以找陈独秀去谈谈自己的想法。恰好毛泽东也要去上海工作，就陪着李达一起去。
刘仁静在蔡和森面前发牢骚，他受到了陈独秀的训斥，蔡和森认为陈独秀的脾气来的快去的也快，劝说刘仁静不要往心里去。此时毛泽东赶到，几个人激动相拥，毛泽东也差点没认出来蔡和森，还特意向他和向警予道谢，蔡和森也打算介绍利群书社的恽代英和毛泽东见面，毛泽东非常开心。
莫斯科，一群有志青年唱着激情高昂的歌曲，来到了他们学习的地方，瞿秋白和任弼时等人来到普希金这里，由瞿秋白向大家讲述了关于普希金的故事，普希金为了反抗沙俄被杀，而瞿秋白也打算回国，随时准备为革命牺牲。他要暂时将自己的文学放下和大家一起闹革命，等到革命胜利了，自己再重拾文学。在瞿秋白的带领下，大家一起高歌。
李达见陈独秀，发表了一番自己的慷慨陈词，指责陈独秀不该轻易妥协，不该和国民党合作，但陈独秀却认为西湖会议已经确定了党内合作，也奉劝李达不要进言了，两人因此争吵。
