夏元吉告诉铁铉如果让朱允炆当了皇帝，朱棣必然不会坐以待毙，而且朱允炆的能力也不如朱棣，铁铉和夏元吉也因此生疏了，觉得两人道不同。
夏元吉次日在陛下面前奏秉，提议立储君在诸王之中选择，很多人都站出来附议，朱元璋扫视了一下附议的人，并未说话。私下齐泰和练子宁也都觉得朱棣智谋太高，先抓了那些议论兄终弟及的人，现在又不动声色让人上书，好像他是个局外人一样，但实际上一切都在谋划之中，二人也担心长此以往会有更多人用户朱棣。
天空下着瓢泼大雨，铁铉跪在宫门口，随后又来了很多人一起陪着铁铉跪在外面，朱元璋看着宫门口跪着的人，自然知道他们的意思。
铁铉在宫门口跪了一个多月，朱元璋给了他半个时辰的时间，让他把要说的都说出来，铁铉提出要让朱允炆立皇长孙，因为太子已经做了三十年的储君，陛下重开科举选拔的，大都是朱标提拔的。如果君臣相疑非国家之幸，并且说出了赵光义抢夺皇位之后，承诺会将来让赵匡胤的儿子继位，但是后来却杀了他。铁铉认为如果等朱元璋百年之后，朱标的孩子命将不保，此言一出，朱元璋沉默了。
朱棣告诉姚广孝，朱元璋已经来人传旨明天大朝，朱棣知道自己已经输了，让张武告诉徐妙云收拾好东西随时准备离开。
次日，在大殿之上，朱元璋下旨让朱允炆做了皇长孙，朱元璋坐在上面看着叩拜的朱棣，心中说不出的滋味，而朱允炆则面露不屑。
徐妙云离开，向海别点头示意，两人相互看了许久，谁也没有说一句话。在马车上，朱棣一直沉默不语，姚广孝询问朱棣想什么，朱棣担心经此一遭自己命若危卵，姚广孝忍不住叹气。
骑兵犯境，陛下传旨让赶退就可以了，但朱棣却再次带兵深入大漠，张玉忍不住劝说朱棣没有必要每次都冒险，尤其是那些带出来的人都是燕王的亲卫，朱棣也不解释，只是让张玉班师，并且向朝廷发出捷报。
王保保的儿子那颜已经长大，对明军始终不服，因此多次挑衅，那颜认为燕王活着要比死了有用，这样就可以看鹬蚌相争。
徐妙云得知朱棣打了胜仗却并不开心，每次都要亲征，徐妙云总觉得朱棣是恨不得死在外面，姚广孝知道朱棣是有心结所在，但是当前也无计可施，只能先等着，等着朱棣亲眼看清楚，现在朱元璋究竟放心不下的是谁。
朱元璋看着捷报，关心的只是朱棣是否受伤，张武谎称朱棣没有受伤，但却被朱元璋识破，朱元璋让张武说出实话，张武只好说出朱棣多次受伤的事情，兄弟们跪求让朱棣回去休养，可是他就是不回去，由于脚受伤非要上战场，控制马的时候不灵便，结果被人砍伤了大腿，朱元璋心痛不已。
张武出来的时候恰好遇见了朱允炆，张武慌忙行礼，朱允炆和善让张武起来，盯着张武离开之后，朱允炆来拜见朱元璋。朱元璋其实对朱允炆并不满意，觉得刚毅不足，朱元璋也知道朱棣心里委屈，也喜欢朱棣，但却不能将明朝一分为二。
汤河从旁劝说，认为朱棣虽然有火气，但却将火气发在了战场上，也说明不责怪朱元璋，朱元璋庆幸身边还能有汤河掏心掏肺说话，汤河向朱元璋提出告老还乡，现在宫墙防卫和京城兵马都在他手中，这样也不利于统治，朱元璋答应了让汤河辞去职务，还要在京城给他安排住宅，专门找两个太医为他调理身体，有空了可以直接进宫来聊天说话，但汤河执意要回去种田，朱元璋含泪应允，目送汤河离开，朱元璋充满不舍。
汤河忍不住驻足，但却并未回头，只是抱拳向朱元璋示意，两人此番别离怕是再难相见了。
送走汤河之后，朱元璋也将兵力进行划分，去掉了徐允恭，替代上了李景隆，付友德替换了汤河，李景隆和蓝玉平起平坐，付友德在蓝玉之上，朱元璋写完这些坐在龙椅上哭泣。得知消息的蓝玉为此还发了一通脾气，认为付友德只是一个降将就能爬上他的头顶，李景隆竟然还因为祖上的庇荫也能和他一样。
朱元璋给太子安排的太子太傅都是武将，徐允恭知道他被拿下是因为和燕王的关系，李景隆和徐允恭也在分析现在的情况，认为朱元璋是对诸王有些不放心，同时也是要告诉大家，燕王是燕王，皇长孙是皇长孙。
皇长孙让人传话给徐允恭，东宫师父的名义都定下了，他即便是去争取，也只能是争取到太子太保的位置，委屈了徐允恭，但那只是一个名分，徐允恭仍然是肱股之臣，这番话让徐允恭心中舒畅。
徐增寿和徐妙锦要向徐妙云报信，徐增寿提醒徐妙锦以后要小心，现在家里是大哥当家，而且他一直看不惯朱棣，徐妙锦心中不服，觉得徐允恭不该和姐夫为敌。
