少共国际师成立的时候有一万多人，经过血雨腥风的残酷战争，现在只剩下3000人，而且还要撤销番号，把剩余的战士整编到其他师团，彭绍辉鼓励大家坚强面对现在的困境。把画报交给彭绍辉，彭绍辉含泪告诉他画报也要停刊了，不舍得，想趁撤番之前再办最后一期。
彭绍辉带领少共国际师去追红四团，突然接到命令，让他们掉头回去支援红三团和红五团。指挥红军和川军展开殊死决战，红三团和红五团奉命攻打川军的老巢永安寺，遭到强烈抵抗，毛泽东改变策略，让红二师在永安寺两侧假装进攻，使出调虎离山之计把永安寺的川军吸引出来，马胜和战友们奉命向永安寺进攻，终于拿下川军的老巢。
朱勇不幸中弹受重伤，马胜想救他走，朱勇知道自己不行了，让马胜帮他印上四伢子给的印章，那一天是1月28日。第二天，中央决定放弃土城，让红军渡赤水，夜里天寒地冻，战士们不想惊扰当地百姓，就并排睡在街上，百姓们看到这一幕，都为之感动。
炊事班给毛泽东做了红烧肉，毛泽东只捡出其中的红辣椒，让警卫员把肉拿给受伤的战士们吃，马胜信看到肉里残留的辣椒，断定这是毛泽东送给大家的，战士们齐声高喊“毛主席万岁”。红军转战到云南地界，中央决定缩编部队，便于运动作战，马胜忍痛把油印机扔下，还把最后一期画报也扔掉。1935年2月，红军二渡赤水，遭到川滇军的强烈阻击。
红军趁着风雨夜渡过乌江，眼看就要到贵阳，正在贵阳指挥作战，他担心被红军黑虎掏心，连夜派滇军阻击，掩护他乘专机离开贵阳。在毛泽东英明领导下，红军很快占领了贵州遵义的娄山关，毛泽东站在山顶感慨万千，当场赋诗一首。
毛泽东带领红军来到云南皎平渡，眼前最大的困难就是金沙江。马胜和战友们路过彝族土家集聚区，彝族土司虎视眈眈盯着他们，战士们打不还手骂不还口，顺利来到大渡河畔。红军战士们急行军，一天跑了三百多里，大家累得精疲力尽，可还是咬牙坚持着，马胜在路边捡了一个冲锋号，寸步不离带在腰间，新入伍的战士主动把自己的水拿出来给马胜他们。
马胜和战友们一口气跑到泸定，云贵川因为劳累过度开始尿血，马胜劝他不要放在心上，休息一下就会好了。辎重部队因为人手不够掉队了，马胜他们二话没说就去帮忙。
