决心在上海发动南方，有留在北京发动北方，先将马克思主义研究协会建立起来。来到陈独秀家中，开门的却是一名背着枪的警察，他询问起成先生是否在家，以此躲过了警察的怀疑，但是陈独秀因为没有在家却连累了君曼和孩子被抓走。
驱张团的成员已经出现动摇，他们当众的许多人已经有了思乡思家的念头，并深觉这驱张太难成功。毛泽东动之以情晓之以理，张敬尧现在还把持着湖南对于他们这些人来说回去也是羊入虎口。何叔衡带领的另一帮驱张团已经同直系军阀多次接触，期望他们能够出兵讨伐张敬尧。毛泽东生父病重恩师辞世，但他仍旧坚定信念中国的这份黑暗必将会被驱退，这片天空必将会是广大人民群众的天。
李大钊带着俄共代表维经斯基和翻译杨明斋来到北京的街上想要做东请客吃饭，但是维经斯基却选择了一家街边的小面店，只点了些炒饼和打卤面。李大钊表示党的组建工作已在酝酿中，并推荐维经斯基尽快同陈独秀会面。维经斯基对陈独秀创办的《新青年》早有耳闻，对于李大钊盛赞陈独秀为中国的列宁让他也更加期待见到这位人物。
汪孟邹带着君曼和两个孩子来到陈独秀租住的白公馆，陈独秀同孩子拥抱在一起这里以后就是他们的家了。陈独秀看着上海的暮色，他向妻子坦言自己不会再做一个孤胆英雄，他要成立一个团体，将马克思主义学说传播到中华大地。沈玄庐、陈望道、戴季陶三人带着酒食一同来到陈独秀家中，陈独秀看到了陈望道就知道是《共产主义宣言》的中文翻译完成了。陈望道返回义乌老家挑灯夜战三个月终于将这中国第一本中文版的宣言完成，陈独秀不顾着近日升高的血压高兴地和同仁们端起酒杯，他感激着每一个有信仰有信念的共产主义者，竟是举杯三次未能饮下，李汉俊也赶来一同庆贺这杯庆贺酒终是饮下肚中。
身在北京的李大钊也要加快对北方马克思主义团体的建立，原本想要找毛泽东谈话的他却得知了毛泽东已经南下去往上海找寻陈独秀。李大钊对于毛泽东能听进自己多学习马克思主义的好学精神大为赞赏，如此推动在湖南建党的事情也就有了着落，更是让上海的朋友将陈独秀的地址告诉了毛泽东。毛泽东终于同陈独秀在上海的印刷厂见面，陈独秀将《共产党宣言》中文全译本的印刷稿拿给他看，并将陈望道引荐给毛泽东，陈望道对于毛泽东创办的《湘江评论》也是拜读颇多，对毛泽东很是钦佩。
陈独秀询问起毛泽东为何不去留法，毛泽东坦言自己虽然也想去留法但是中国的豺狼虎豹也要有人来打。陈独秀以自己十七年的摸索心得激励和启发毛泽东，唯有主义、唯有革命才能够挽救中国，并将刚刚印刷出的《共产党宣言》赠予他，告诉他这也是他的使命。毛泽东激动的彻夜研读着《共产主义》，又是跺脚又是拍桌子的他简直是把楼下的住户得罪到了家。毛泽东忍不住提笔将内心的激动写下，同爱人寄信予以分享，杨开慧看着书信感受着毛泽东的激动。哥哥杨开智却担心妹妹跟着这样一个颠沛流离的人，以后的日子怕是不会好过。可是杨开慧坚定信念，她下决心要陪伴在毛泽东身边，虽死不辞。
1920年5月直系军阀吴佩孚部在其余部队的配合下直击长沙，张敬尧在一片声讨声和军事打击下仓皇逃离长沙，历时半年多的驱张运动终于结束。大雪中毛泽东撑着伞敲响了陈独秀的家门，陈独秀不在他便请君曼代为转告自己回到长沙就会成立俄罗斯研究会，他会用最迅速的方式将马克思主义介绍给大家，并推荐学生们去往俄罗斯留学。
身在狱中代表被捕的二十四名学生同警察厅的杨厅长见面，自学生被捕后他们既没有将学生送交法庭也没有进行释放，这有悖法律。如果不将他们送交法庭，他们将进行绝食以示抗议。邓颖超带领着学生们抱着铺盖来到监狱门前，她提出要用他们自己去替换监狱中被捕的同学，以此抗议天津警察抓人无名头的张狂之举。学生们的抗议得到了阶段性胜利，周恩来被押上法庭接受审判，面对法官的质问他坦言在现在的中国爱国竟成为了一种罪状，更痛斥警察用枪托殴打学生致其受伤、无故抓捕社会团体人员还不予审判的累累罪行，更义正言辞的说道真理掌握在谁的手上，谁就是法官。1920年7月天津被捕的周恩来等二十四名学生，在社会各方的声讨下，被当庭无罪释放。
邓颖超缝制着毛衣好为马上要去法兰西留学的周恩来带着，她也想要去留法但是奈何家中并不富裕，但是她一直记着母亲邓振德对自己说的那一句路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。周恩来来向邓颖超辞行，船票已经到手他明日就要离开中国，看着邓颖超为自己缝制的毛衣，还有毛衣上那一句给你温暖周恩来的心中也真的涌起了一股暖流。
