第五次党的代表大会在武汉顺利召开，来找谈判，谴责他一味向退让，就是逃避主义，陈独秀气得大发雷霆，强行把陈延年赶走，也觉得陈独秀太软弱，陈独秀更是气不打一处来。
陈延年召集工人们开会，宣布江苏省委成立，他做省委书记，决定下一步领导上海工人起义，结果被叛徒出卖，警察随后赶到，陈延年为了销毁党的重要文件被抓。警备区司令杨虎对他严刑拷打，陈延年誓死不屈，国民党中央监察委员吴稚晖来指证陈延年是陈独秀的儿子，遭到陈延年的反唇相讥，吴稚晖一气之下让杨虎把陈延年处死。
杨虎把陈延年带到郊外树林，逼他跪下认罪，陈延年视死如归，高唱“国际歌”，他被残忍杀害，年仅29岁。陈独秀得知陈延年被杀的消息，他伤心欲绝，派人去寻找陈延年的尸体，最后才打听到他被分尸以后扔进黄浦江了，陈独秀更是痛不欲生，周恩来建议陈独秀勇敢站出来和蒋介石为首的反动派作斗争。之后不久，周恩来和开始筹备南昌起义，张国焘极力分共，再加上汪精卫为首的国民党处处作梗，周恩来建议联合两把菜刀闹革命的一起行动。
毛泽覃，毛泽建和毛泽民一起来向辞行，他们准备奔赴各地参加武装起义，毛泽东对他们千叮咛万嘱咐。周恩来亲自来找贺龙，才知道蒋介石给他送了厚礼，还给他加官进爵，贺龙不为所动，当场宣布听从共产党的号令，周恩来让他带领教育团进驻南昌，贺龙担心自己还不是共产党，周恩来觉得他一心向党，早已经是一个合格的党员。
贺龙率部队马不停蹄赶忙南昌，他们到洗马池和周恩来汇合，先交给周恩来一份入党申请书，叶挺主动提出做贺龙的入党介绍人，周恩来宣布八月一日开始南昌起义。1927年8月1日，里应外合，配合周恩来等人举行南昌起义。
蒋介石正和在行辕种花，听说南昌起义的消息，他根本不屑一顾。汪精卫提出全面狙杀共产党，宁可错杀一千，绝不放走一人的口号，陈璧君提醒他可以借用蒋介石之手。张作霖率部队进北京，他路过存放灵柩的浙寺，才意识到自己上了蒋介石的当，他杀害了李大钊，也就等于公开与共产党为敌，李大钊之子李葆华远远看到张作霖的车队，他气得咬牙切齿，来到父亲的灵前祭拜。
毛泽东连夜准备演讲稿，要向农民兄弟们宣传南昌起义的英雄壮举，很心疼，劝他回去先休息，然后帮他整理演讲稿。毛泽东一早来找，瞿秋白传达了党组织的决定，让他去上海主持工作，毛泽东坚持要去湖南老家开展农民运动，瞿秋白也不再勉强。毛泽东想送杨开慧和三个孩子去板仓娘家，杨开慧坚持要陪在他身边。
毛泽东带着杨开慧和孩子们一回到长沙，就看到国民党反动派在大肆屠杀共产党员，多亏杨开慧的哥哥及时赶来解围，谎称家里有人死了，要带毛泽东一家回去送葬，他们一家五口才得以安全回到板仓。杨开慧和毛泽东依依惜别，毛泽东特意从后门离开，不想让孩子们看到伤心，毛岸龙大哭不止，杨开慧很痛心。
毛泽东来到江西南昌，当场把国民党的军旗扔掉，他高举国民革命军第一军第一师的军旗，那是斧头和镰刀组成的红旗，毛泽东号召战士们和国民党反动派一刀两断，卢德铭和何长工让战士们把以前的帽徽全部摘下来。
毛泽东带领国民革命军举行了秋收起义，取得了全面胜利，把醴陵监狱的人都放出来，还给大家发了月饼，毛泽东掰开五仁桂花月饼，不由地想起了杨开慧和三个孩子。与此同时，杨开慧带着孩子们过中秋，她遥望星空也在思念毛泽东。
