国民党方面觉得中共的十二条主张不能不听，但也不能全听，毕竟共产党已经提出了谈的条件，苏联政府提出，如果中共政府不停止反共，那么苏联政府不再支援国民政府武器贸易和军事人员，现在抗战到了关键时期，苏联的援助非常的重要，一直以来，苏联对国民政府的支援源源不断，飞机坦克大炮物资等，这个事实必须承认。另外国际方面也确实不支持此时国共分裂，中国内战。了解各方态度后，心理压力也很大，夜里就找聊了此事，他告诉宋美龄自己一直觉得收服叶挺，共产党的队伍就不会发展那么快，但自己想的很多如果的事也只是如果根本就不成立。宋美龄安慰说打掉新四军给了共产党一个教训，这个成效也不算小。蒋介石觉得宋美龄对共产党了解不深刻，无法想象他们的生存能力有多强，三年前一万余人，到现在已经十万余人，损失一点兵力，对他们还完全没有伤筋动骨。
宋美龄一听继续表述道，抗战以来，蒋介石一直很紧张很有压力，宽慰他放轻松些。蒋介石却说抗战以来，大事小事都要过问，现在屡战屡败，文官贪财武将怕死，各种糟心事真是说不清，眼下的局面，又则能让人心里不烦。宋美龄见状，安慰他装机总会来的。周恩来亲自找蒋介石谈话，表示叶挺将军是国共两党都非常信任的将军，质问蒋介石为何要攻打新四军羁押叶挺。蒋介石回复到，任何将领不听号令，都会受到处置，至于新四军，自己可以拿到他新四军叛军的名号，算是卖给周恩来的一个面子。周恩来要求蒋介石尽快放了叶挺将军，明确表述他消灭新四军军部不能消灭新四军，抗日的背后是千千万万的支持。蒋介石一听表示自己会考虑的，并保证以后不会再发生类似皖南事变这样的剿共事件，周恩来一听让蒋介石说话可要算话，不要再做那种令亲者痛仇者快的事情。蒋介石表示自己会让军事委员会尽快处理此事，周恩来则再次重申，希望能够早日恢复叶挺的自由，希望释放张学良杨武成两位将军，希望把全国的力量都投入都抗日的战争中。近期，很多的政府高官叛变，国民党的几十万军队投敌，再继续发展下去，对国家不利，对蒋介石也不利。蒋介石听后，简短的表述自己会处理。周恩来听后就起身先行告辞。
中国共产党坚持抗战，团结进步的方针，在军事上严守自卫，重建新四军军部，在政治上坚决还击，揭露国民党破坏抗战的阴谋，得到了全国以及国际舆论的普遍同情和支持。毛泽东听闻蒋介石让步，周恩来安全，心里莫名的欣慰，觉得这是一个小小的胜利。任弼时等人讨论此事的经验教训，避免以后再次发生这样的事情。南泥湾早期曾人烟稠密、土地肥沃，到了清朝中后期逐渐变成荒凉之地。1939年2月针对国民政府和侵华日军的封锁，毛泽东提出了“自己动手，丰衣足食”的口号，动员根据地军民开展大生产运动。1941年3月，八路军120师三五九旅在南泥湾开始军垦以满足根据地的物资供给。
1941年12月8日（东京时间），日本海军联合舰队偷袭美国在太平洋的舰队基地珍珠港，于当日7时55分和8时40分两次共派出354架飞机轰炸美国太平洋舰队及其设施。由于美军毫无准备，飞机被炸沉188架，各类战舰损毁约20余艘，官兵死亡达2280人，损失惨重。同日，英、美对日本宣战，太平洋战争爆发。美国与德、意之间也相互宣战。在中国的正面战场和敌后战场上，广大爱国官兵浴血奋战，不断给侵略者有力的打击，中国共产党领导的八路军新四军及其他武装，抗击了一半以上的侵华日军，为了世界人民反法西斯战争的胜利，美国加强了对中国的支援，并排除军事人员赴中国训练部队，参加战斗。
谢伟思包瑞恩来到重庆，两人谈论了上头对华盛顿的不满，表示他们浪费了美国给他们的援助，特别是那些枪支弹药，两人决定亲自赴延安实地考察，另外美军观察组赴延安实地调研也在准备开展中。周恩来等共产党元也在分析谢伟思和包瑞恩，表示他们都是中国通，另外也是比较正直的美国人，对中国的事情有自己的观察。朱德提问要让军事观察团看些怎么，毛泽东表示都让他们看，要让他们明白抗日需要联合，抗战胜利后更需要和平建国，民族统一，大家正在为中国谋福利，为人民谋幸福。
谢伟思拜访寓所，宋庆龄让他用眼睛认真去看，用耳朵认真去听，他们的每一次都在改变中国命运的进程。1944年下，美军观察组抵达延安，开始对中国共产党领导的敌后根据地进行观察。毛泽东告诉谢伟思包瑞恩，抗战的力量来自于农民来自于工人，来自一切爱国的力量。兵民是胜利的基础，我们发动一切力量，为民族解放而斗争，不像某些人，为了利益而斗争，军队也只不过是统治的工具而已，自然不会长久的。美军观察组到访延安，从方方面面了解实际情况，并会给予实地的报告总结。
蒋介石因为战事连连失利大怒，国际形势已经开始大反攻了，唯独中国的日寇依旧猖狂，折兵六十多万了，失地也千里了，蒋介石觉得自己没有脸面区间丘吉尔罗斯福。河南已经大部分沦陷了，余部已经退到豫西山区，毛泽东则希望抽调兵力去河南开辟新局面，哪里是沦陷区，哪里就是中国人民抗日的根据地。毛泽东让广大官兵不计前嫌，在敌人的后方广泛出击，分散敌人兵力，支援友军，因为此刻大家是为人民而战。
老乡偷偷的给八路通风报信，所有人都躲到了地道里，但敌人却依旧拿着炸弹疯狂乱炸。
