雷嫂告诉银狐，陈老板刚刚交给沈亚奇一个重要任务。寒冰告诉沈亚奇，军统已经调查到方岩松原先是共产党的特工，现在已经叛变国民党，共产党正在追杀这个叛徒。寒冰劝姐姐不要再跟他联系了,否则会带来麻烦。沈亚奇不相信寒冰的情报，继续和方岩松相约在渡轮上见面，并告诉他，他的身份已经暴露，要他立即离开上海，从而检验方岩松是否真的投降。沈亚奇编造一个谎言告诉方岩松，说自己将要到香港工作，这让方岩松非常伤感。方岩松和银狐相约见面，方岩松威胁银狐，如果出卖他，就把他投靠日本梅机关和76号的证据抛出来。银狐也不甘示弱，并威胁方岩松，他投靠国民党军统的证据也在我的手上，我也不会攥着不放的。两个叛徒的较量触目惊心，异常紧张。沈亚奇和逢天爵在墨龙赌牌，知道表哥间谍身份后的沈亚奇非常恨他，责怪他欺骗了他们全家的感情。逢天爵承认自己是奉命来的，但是自己对宋家的感情都是真的！贺德彪转交给沈亚奇一封密电，沈亚奇拿起这封没有拆启的密电看了后惊喜交加，她终于知道了贺德彪的真实身份。许多蹊跷的事情都有了答案，她面对着贺德彪不知道说什么好，其实，沈亚奇对这个男人早就动了真情。两个人彼此信任着对方，温暖着对方。方岩松还想利用沈亚奇获得更多的情报。银狐逼着方岩松赶紧除掉沈亚奇，因为沈亚奇已经掌握了他们之间的联络情况，不然两个人都将毙命。他们准备向沈亚奇下毒手。
