马鲁斯被释放，但众人无法利用图腾力量对抗马鲁斯，里普为了给传奇制造时间，不惜牺牲自己，利用飞船的时间驱动的爆炸威力将马鲁斯吸入，传奇趁机驾驶飞船逃脱。传奇众人为里普逝世而难过，认为自己无法利用图腾击败马鲁斯，莎拉带领众人躲到了西部的时间盲区。众人因对抗马鲁斯失败而格外沮丧。马鲁斯被里普制造的爆炸伤了元气尚未恢复，派出了海盗，维京人和罗马大军来夺取图腾。雷放出了被符咒封印的达克，决定和达克一起穿越时间，回到诺拉变成恶魔之前解救诺拉。雷和达克来到诺拉死去之前阻止马鲁斯，达克用纳米枪击中了诺拉，马鲁斯放弃了诺拉，转而进入达克体内，雷迅速将诺拉带回飞船，注射解药，诺拉得救。阿玛雅进入迷幻之旅与自己的祖先见面寻找使用图腾的方法，内特一起加入。二人见到了最初的图腾携带者，阿玛雅发现了使用图腾击败马鲁斯的方法。阿玛雅召集众人，告诉众人对抗马鲁斯失败并不是因为他们不配使用图腾，而是众人必须利用一起启动图腾，来制造一个合体来击败马鲁斯。众人聚到一起试验，但由于众人注意力难以集中，试验失败产生了一只怪物。
