马鲁斯被释放,但众人无法利用图腾力量对抗马鲁斯,里普为了给传奇制造时间,不惜牺牲自己,利用飞船的时间驱动的爆炸威力将马鲁斯吸入,传奇趁机驾驶飞船逃脱。传奇众人为里普逝世而难过,认为自己无法利用图腾击败马鲁斯,莎拉带领众人躲到了西部的时间盲区。众人因对抗马鲁斯失败而格外沮丧。马鲁斯被里普制造的爆炸伤了元气尚未恢复,派出了海盗,维京人和罗马大军来夺取图腾。雷放出了被符咒封印的达克,决定和达克一起穿越时间,回到诺拉变成恶魔之前解救诺拉。雷和达克来到诺拉死去之前阻止马鲁斯,达克用纳米枪击中了诺拉,马鲁斯放弃了诺拉,转而进入达克体内,雷迅速将诺拉带回飞船,注射解药,诺拉得救。阿玛雅进入迷幻之旅与自己的祖先见面寻找使用图腾的方法,内特一起加入。二人见到了最初的图腾携带者,阿玛雅发现了使用图腾击败马鲁斯的方法。阿玛雅召集众人,告诉众人对抗马鲁斯失败并不是因为他们不配使用图腾,而是众人必须利用一起启动图腾,来制造一个合体来击败马鲁斯。众人聚到一起试验,但由于众人注意力难以集中,试验失败产生了一只怪物。