周文钊劝马千驹和牟子龙合作抗日，马千驹坚持让牟子龙亲自来找他谈判，他把牟子龙当成最大的敌人，周文钊也无可奈何，只好向常人杰回话。
常人杰苦苦规劝牟子龙和马千驹谈判，牟子龙坚决不答应。玉凤没日没夜学习认字，觉得眼界大开，牟母拼命在牟子龙面前夸玉凤，牟子龙就把上级的决定告诉牟母，牟母也不答应他和马千驹合作。辛宁苦口婆心劝说牟子龙，劝他放下个人恩怨，以抗日大计为重。
牛大胆和戚俊雄大打出手，牛大胆埋怨他没有拖住日军，导致叶其和兄弟们的牺牲，戚俊雄却指责他保护不利，两个人打得不可开交，牟子龙和辛宁赶忙过去制止，把牛大胆关禁闭。马千驹等了好几天，也不见牟子龙露面，他让周文钊向上级汇报，共产党没有合作的诚意。常人杰派人来送信，牟子龙答应亲自来谈判，马千驹派周文钊准备酒菜招待牟子龙，周文钊让六叔准备牟子龙爱吃的菜，六叔担心兄弟反目，周文钊不许他说三道四。
马千驹要摆鸿门宴等牟子龙来赴约，让丁部长做好了周密的部署，想让牟子龙有去无回。牟子龙把牛大胆放出来，狠狠教训了他一顿，牛大胆答应下不为例，牟子龙劝戚俊雄不要和牛大胆计较，让他多做战士的工作，鼓舞大家的士气，和日本人决一死战。
常人杰和牟子龙一起去见马千驹，六叔看到马千驹排兵布阵，猜到这是一场鸿门宴，他派人给牟子龙传信。牟子龙和常人杰准时来赴约，马千驹假惺惺向牟子龙表示诚意，常人杰详细讲述了联合抗日的计划和细节，马千驹提出要收编牟子龙的救国军，常人杰坚决不答应。
牟子龙同意接受改编，让马千驹给他同等的军饷和装备，他知道马千驹一直在偷偷买进德国造枪支，马千驹坚持要现接受改编，再提供装备，牟子龙就是不松口，两个人互不相让。马千驹搬出牟子鸿来说事，牟子龙提起这事就气不打一处来，谴责马千驹杀了牟子鸿全家，马千驹矢口否认，还口口声声成牟子鸿是自找的，扬言要让牟子龙死无葬身之地。
马千驹一声令下，丁部长和士兵拔枪对准牟子龙和常人杰，常人杰已经把马千驹破坏国共合作，谋杀共产党将领的事发到各个报馆，如果他们俩有意外，马千驹就成了民族罪人，马千驹气得暴跳如雷。就在这时，辛如仆带着烟台商界的老板们来给马千驹送物资，市民们还敲锣打鼓送来“抗日英豪”的牌匾，祝贺马千驹和牟子龙合作成功，马千驹硬着头皮和牟子龙握手言和。
牟子龙感谢六叔及时报信，想带他一起回去，六叔坚持要留在马千驹的部队做卧底，牟子龙向六叔打听初云的下落，得知初云染上毒瘾，马千驹把初云卖到江淮书寓了。
