冯膺刚准备下山就被荀诩的手下拦住，荀诩还抓住了冯膺准备传出去的密信，原本荀诩没有权利抓捕冯膺，不过冯膺早就让杨仪将令牌交给了他，所以荀诩的一切计划都在冯膺的掌握中。另一边，李严也得知冯膺被抓的事情，李严原本是想让冯膺故意把消息传给魏谍，这下彻底没办法了。杨仪也将荀诩逮捕冯膺的事情告诉了诸葛亮，并且还拿出冯膺亲笔的信件，诸葛亮也只好先将冯膺抓起来，到时候自己亲自审理，如今司文曹可不能出半点叉子。
李严得知此事后便准备去找诸葛亮，他告诉孤忠将军，让他带话给冯膺无论如何这件事都不能招供，而自己会想办法保他出来。现在所有的担子都压在冯膺身上了。诸葛亮得知李严在南郑后便让杨仪留在这里。
阴辑去找裴绪庆贺，毕竟他们抓到了冯膺背叛的消息，阴辑现在是弄怕了，一看风向有便就会立刻脱身。裴绪买着酒准备去找荀诩庆祝，毕竟这下可没人能瞧不上自己了。可荀诩总觉得冯膺的事情太过顺利，反而让他察觉到不对劲，他总感觉事情不太简单，这么重要的证据都落在了自己手中，荀诩也从不相信冯膺是魏谍，否则整个蜀汉的情报都会在魏国，荀诩有一个大胆的猜想就是冯膺是故意让他们抓住自己的，而他这样做的目的就是保护更重要的人。孤忠告诉李严事情已经办妥，李严到也是放心了。
陈恭押送冯膺到山里的别院住下，然而杨仪也早已等候再次，杨仪看着满身伤痕的冯膺很是心疼。经过陈恭调查也发现当年冯膺把情报告诉魏国也是另有目的，所以父亲的死也是壮丽的。陈恭也终于理解冯膺的一切做法，冯膺甘愿牺牲自己成功非常佩服。成功询问冯膺还有何交待，冯膺只说让他活下去，毕竟接下来他们就要看陈恭的如何骗过郭淮了。陈恭说出了清平计划，他们的目的是让李严和诸葛亮自相残杀，现在李严已经入套了。可杨仪担心先帝的密诏还在李严手中，陈恭倒是觉得只要密诏不存在，他们便再无可怕。陈恭本想挽留冯膺的性命，可冯膺知道只有自己坐实魏谍的身份，李严和郭淮才能相信。冯膺还告诉陈恭，现在郭淮如此信任他，陈恭也是重要的一个棋子。
陈恭告诉两人，郭淮派人过来告诉自己必须杀死荀诩，也只有陈恭拿下投名状，郭淮才能无条件相信他。杨仪也所只有让荀诩死，才能复兴汉室，陈恭的位置才能保住，虽然陈恭心里有万般不舍可也答应了他们的要求。
李严回去后便先查看了一下密诏，这时突然听见房间里有响动，他以为是有刺客，结果过去竟然是柳莹在里面，李严自然是放松了警惕。荀诩总觉得不对劲便调查了十年前的事情，刚好他查到冯膺和陈恭之间有杀父之仇，荀诩也觉得他们两人之间的关系绝对不会单纯。
晚上，杨仪告诉陈恭荀诩必须死，陈恭本先说服荀诩，可杨仪知道荀诩一根经，而且只有荀诩死了他们的计划才能继续进行，杨仪离开后陈恭忍不住哭了起来。次日一早，黄预正带着下属在关卡守着就为了刺杀荀诩，黄预还告诉手下若陈恭不没有执行任务便直接杀死他。
陈恭也告诉柳莹，一旦有机会务必毁了密诏，只有毁了密诏李严的罪行才能坐实。陈恭还将令牌交给柳莹，事成之后他让柳莹离开这里好好活下去。如今诸葛亮正在和下属商讨拿下陈仓一事，诸葛亮说自己自有妙招。
