贺龙好奇为何好人才都投入中国共产党，周逸群答复到有人才共产党才能成为共产党，贺龙调侃自己还不是共产党，自己申请了上级也不批，不过自己冲着周恩来还有这些个兄弟，自己也要把共产党革命这条路坚持走到底。侯镜如集结部队完毕，贺龙一声令下，全军开拔。
汪精卫听闻叶挺和贺龙已经开到九江了，张发奎答复到是的，且他们的旗帜上写着东征讨蒋。汪精卫却表示自己坐镇庐山，就是为了针对这两个人，且联俄联共等已经过时，只要他们到山上来，自己就不会为难他们。两人的对话，被叶剑英听到了耳朵里，心想大事不妙。江西九江，贺龙策马奔腾打算上山，却被栗裕拦住，贺龙一看书信得知汪精卫给自己摆的是鸿门宴，就跟着栗裕走了。
叶剑英告诉贺龙、叶挺不要去理会汪精卫，大军直开南昌，周恩来在那边等着他们。刘伯承、聂荣臻两人站在城墙上谈论革命的火种必成大势。看完报纸不禁感慨张发奎没有用处，不用太过理会汪精卫，堡垒是可以从内部攻破的。于此同时，蒋介石有点担忧聚在周恩来那边的人才太多了，但是他也相信等到自己出山的那一天，一定可以摆平这一切。周恩来告诉贺龙和叶挺，中央打算在南昌发动起义，养精蓄锐发动第二次北伐。根据中央的决定，中国前敌委员会成立，由周恩来，李立三等人，周恩来任书记，组织发动南昌起义。
周恩来拜会同志，两人久别重逢分外投缘，朱德打算智取制敌。陈铁石让一名红尘女子好生伺候下二十军的赵福生。张国焘因为张发奎没有明确表态，不想让大家贸然行动，但周恩来态度非常坚决表示，起义计划一经决定就不能更改，不管张发奎上不上车，辛苦的兵运的工作，是建立自己的武装革命力量，从而让一切化为有形结果，并表示将在外君令有所不受。贺龙听到了争论，破门而入，表示起义不能停，谁也无法阻止自己加入中国共产党。周恩来指责国焘阻扰起义，并让贺龙听从党的指挥，同时以表决形式确认是否起义，另外后期若有追责，周恩来将承担全部责任。
国民党党部，赵福生告诉陈铁石他们要暴动，陈铁石一听震惊不已。贺龙得知消息走漏，难逃责任，掏出枪想让周恩来崩了自己，国焘则紧张到再次要求取消起义，重新开会调整部署。周恩来镇定得要求把起义的时间提前2个小时，同步发射三颗红色信号弹，三枪为记。战斗进展顺利，周恩来下达务求全胜的指令，听闻贺龙也上战场了，不禁感叹这样的同志才配做真正的党员，南昌起义胜利了。南昌起义打响了武装反抗国民党反动派的第一枪，用血与火的语言宣告了中国共产党人不畏强暴，坚持革命的坚决决心，他在全国人民面前树立起一面革命武装斗争的旗帜，标志着中国共产党独立地领导革命战争，创建人民军队和武装夺取政权的开始，具有重大的历史意义。
中央委员会的宣言影响很大，反动派看了心惊胆寒。周恩来要求举兵南下，等待共产国际的支援，挥师广州，重建革命大本营。武汉俄租界，毛泽东初次见到。毛泽东在会议上提出秋收起义，发起农民暴动，并且要深知政权是由枪杆子里取得的。共产国际正式罢免的总书记职位。1927年8月7日，中共中央在湖北汉口秘密召开紧急会议，会议确定了武装反抗国民党反动派的总方针，给正处在组织涣散中的中国共产党指明了新的出路，为挽救党和革命作出了巨大贡献，这是由大革命失败到土地革命战争兴起的历史性转变。毛泽东打算回湖南发起秋收起义，抓住枪杆子，杀出一条血路来，翟秋白苦苦劝说也拦不住他，毛泽东自己也深知此去凶险，但调侃我自横刀向天，去留肝胆两昆仑，革命的坚决刻在毛泽东的脸上。陈独秀站在窗口，默默的鞠躬为毛泽东践行。
