弗兰克把凯尔带到餐厅吃饭,并携带了干扰器,让餐厅里所有人的电话都没有了信号。凯尔正指责弗兰克所做的违反联邦条律之时,弗兰克向凯尔介绍了前来餐厅的小怪物,其中一名小怪物是前俄罗斯的特种军官,人称穿刺王弗拉德的弗拉基米尔,他目前在俄罗斯黑帮老大阿雷西手下做事。
凯尔在听了弗兰克的计划之后,坚决反对弗兰克利用劳拉做诱饵逮捕弗拉基米尔,他不能让劳拉和餐厅里的人都成为牺牲品,所以他只能在弗拉基米尔还没有行动之时,先拿出了枪制服弗拉基米尔,造成弗兰克他们的计划失败。
死神帮的一个运输队遇到了袭击,被杀的人当中还有一名缉毒局里的卧底警察里菲吉奥,所以警察内部不得不把案件交给弗兰克来调查。弗兰克正在询问南区崔西的人,想知道死神帮遭到的袭击是否与他们有关之时,有人向弗兰克袭击,而这个人便是职业杀手阿尔忒弥斯。
阿尔忒弥斯是个收费很高的杀手,而在她向弗兰克射击之时,死神帮派来杀弗兰克的人破坏了她的计划,弗兰克不得不带着死神帮的人去找死神帮头目巴伦。弗兰克认为死神帮的运输队是巴伦自己派人杀死的,而他在发现自己杀了一名卧底警察之后,不得不派人杀死弗兰克。弗兰克把死神帮派来杀他的人带去死神帮,明确跟巴伦挑明,如果巴伦再派人暗杀他,他唯有采取行动对付巴伦。
凯尔在研究死神帮被袭击的案件之时,被阿尔忒弥斯偷袭,两人大打了一起之后,阿尔忒弥斯告诉凯尔,在鬼怪袭击死神帮之前,他们打伤的其中一名是来自南区崔西的成员,而这个人是阿雷西的线人,她想让凯尔明白死神帮遇袭是因为俄罗斯人,想让凯尔帮忙一起对付鬼怪。
汤米查出死神帮遇袭的同一时间还有三处阿雷西的地盘遇袭,被抢走了四十万美金。就在弗兰克跟汤米他们分析,阿雷西的夜总会没人混得进去时,弗兰克收到了信息,得知斯蒂芬被捞了起来,而斯蒂芬是一名安装商业警报的人。
斯蒂芬曾是私人军事承包商,替黑游侠卖命,凯尔了解黑游侠的情况,得知他们有明确的规定不能伤及平民,而在死神帮遇袭前他们一直没有出过错。凯尔说明,黑游侠的行动在行动前会做分析,行动后会做报告,斯蒂分芬被杀证明是他们知道行动出错伤及了无辜的里菲吉奥,所以弗兰克断定昨天他们勘察案发现场之时,肯定有黑游侠的人在场。
斯蒂芬被杀,弗兰克认为是黑游侠内部临时起意,所以他们一定会在最短的时间内执行他们的计划,袭击阿雷西的夜总会。弗兰克正想让劳拉提供夜总会平面图之时,发现劳拉已经被抓了,瑞贝卡为此非掌自责,着急地跟弗兰克他们商量如何救劳拉。
凯尔为自己犯下的错误自责,他给弗兰克一个建议,利用准备袭击夜总会的黑游侠团队里克,等里克进入夜总会之后,他们便以逮捕里克的名义正当进入夜总会救劳拉。瑞贝卡和汤米混进夜总会救劳拉,弗兰克和凯尔等里克等人进夜总会抢劫之时,出面逮捕他们而与他们展开了枪战。就在弗兰克和凯尔以为解决了里克等人之时,里克突然起身开枪要杀弗兰克,幸好阿尔忒弥斯及时出现射杀了里克。
劳拉被安全救出,阿雷西的黑帮团伙也被一起捣毁,凯尔才知道瑞贝卡七岁那年差点死于鬼怪之手,是弗兰克救了她,让凯尔对弗兰克又有新的认识。