伍子胥派勾践和范蠡陪太子友练武，并事先和太子友商议，要他扮跌下山坡，令勾践觉得是机会逃走，假若成事便可判两人死罪。太子友跌下山坡受伤，勾践劝范蠡齐逃走，范蠡反对，并指可能是夫差诡计。范蠡救了受伤的太子，但伍子胥仍咬着不放，幸夫差及时赶至，斥伍子胥用太子性命试探勾践。夫差指伍子胥是时侯休息，伍子胥不肯就范。伍子胥无意间发现伯嚭私藏越国宝物，揭发他受赂于越国，并向夫差告状。夫差大怒，伯嚭为保命，指出西施还未死，并指可以找到西施以带罪立功。伯嚭托范蠡代找西施，范蠡内心痛苦，但为了国家亦答允，并跟随伯嚭寻西施并将之带入宫。勾践得知范蠡为国而牺牲心爱的人，向对方下跪。范蠡和鹿郢见面，并商议藉带西施到吴国而将鹿郢带出宫。西施得知范蠡要将自己带到吴国做夫差妃子，激动不已，斥看错范蠡，后得文种告之她是越国复国关键，西施终答允。
