玉兔变成嫦娥来安慰重伤的河伯，衣不解带，河伯以为自己代受十刀之灾感动了嫦娥，开心不已，对{嫦娥}更是亲昵。只是不知不觉间，玉兔已爱上河伯。河伯伤势渐愈，开心之余，情不自禁下吻之，不料玉兔意乱情迷竟变回兔子。河伯大怒，只觉嫦娥、玉兔两主仆连番戏弄自己，怒赶玉兔离开。玉兔百辞莫辨，首度尝到爱情之苦。
河伯心灰意冷，自我放逐，不理河水，只管吃喝兼流浪，遇上洛嫔，失意人对失意人，洛嫔说出后羿如何待之，河伯见洛嫔悲愤莫名，自己也气苦难下，歪念顿生，乃教洛嫔方法……
一日后羿提弓往后山狩猎而回，发觉村中百姓突然消失无形，原来河伯教洛嫔接近后羿之方法，竟是暗中杀尽后羿身边无辜凡人，让后羿孤立无援，洛嫔自有机会乘虚而入接近后羿。后羿每迁徙之处，不出三昼夜，人畜俱消失，后羿大感不解。
伏羲得知女儿干出伤天害理之事，连加阻止。洛嫔却以死相胁，一生像无所缺失，但真正自己喜欢的人，却不可得，不能等候上天赐与姻缘，唯有自己争取。伏羲大怒，命洛嫔三天内自决，要不回复本性，做回从前温婉可人的洛神，若然继续犯错下去，则父女情断，且会亲手把她正法。洛嫔不无凄然，三天之内，洛嫔内心交战，期间遇上一对可怜的患病父女，生死相依，洛嫔虽曾出手救助，但二命数已尽，同时归天，洛嫔想起父女情重，欲放弃歪念。谁料伏羲竟以为洛嫔一心为恶，杀掉凡间父女，冥顽不灵，要亲手正法。洛嫔大受打击，终决定一不做二不休，宁愿一切也豁出去，也要得到后羿，乃跟伏羲脱离父女之情，伏羲既心痛又悲愤，竟尔病倒。洛嫔乘机偷去伏羲籍以施法的宝物（八卦龙马）而逃，伏羲病情由是加剧。
另一边厢，九哥眼见嫦娥每日受苦，快要元神俱灭，自悔自愧，求帝俊准许嫦娥跟后羿相见，只是羲和从中作梗，指姑息后羿、嫦娥二人，只会令仙界天条崩溃，形同虚设，众仙变得有恃无恐，绝不能让步。九哥无奈下，只有暗去求肋姑妈西王母。
西王母早已知悉嫦娥、后羿之苦况，只是明白帝俊一意孤行，难以劝服他。九哥表示长此下去，嫦娥必会元神俱灭，到时自己亦会自灭元神，跟嫦娥永杨陷入虚无之中。西王母明白九哥亦是一片苦心及痴情，终表示要让嫦娥、后羿二人一起，只有一法，但太过危险，不愿嫦娥冒险。九哥却求西王母姑且一试……
