周队长向余小六说起他心里没主意，重要的是不能让一撮毛在崔大馒头前说坏话，小六子清楚小九是他们的眼线。赵传奇想端掉咬头凹炮楼后再离开，小九将小六子的话传到一撮毛耳中。魏二寡妇进门后见赵传奇脸红，徐筱竹笑起来让她不太高兴。一撮毛带着酒找到周队长澄清是他偷的那个肚兜，周队长并没计较。刘寒石带人袭击了刘家营的伪军，小队长逃跑时被开枪打死。
赵传奇准备混入县城给崔大馒头贺寿，去的时候带着徐筱竹，她假冒翠菊的名字，目的也是给日本鬼子下战书，还让孙二娃将准备的东西按时做好。李大傻子的遗体被发现，卫生室发现了小野对赵传奇的画像，刘寒石判断他绝对不是一般人。徐筱竹和赵传奇顺利进入东汾县城，崔大馒头最担心咬头凹炮楼。
赵传奇让徐筱竹贴完告示后在城外的树林等他，她答应他等打完鬼子后教他识字，徐筱竹贴了告示后离开，那是替八路军向他们下战书。赵传奇扮成送刀具的伙计混入崔大队长家中，他见到一撮毛后急忙躲藏起来，但还是被他遇上，一撮毛开始怀疑赵传奇，但赵传奇借机离开。
崔大队长猜出两个八路入城，他打算引蛇出洞，赵传奇扮作商人来到宴席上。一撮毛故意布局想吸引赵传奇过去，他想通过王善人的嘴传出去，崔大队长收到桥本的电话后离开，他看到了布告后不明白八路军的意图。赵传奇用枪逼问之下看出一撮毛的企图，假扮八路的人是班副成子，他将成子打晕过后放火。
宴席上的人看到崔家着火后慌忙跑开，赵传奇也趁机离开。刘寒石通过线索发现小野就是日本人，那是一个危险的信号，刘寒石感觉赵传奇还活着。一撮毛被崔大队长指骂，崔大队长心里不踏实，他明白利害关系。小六子怀疑赵传奇不是八路，他将疑惑向周队长汇报。赵传奇和徐筱竹在街上行走时被受伤的小野遇上，他们慌忙躲藏起来。
