羲和、太阳兄弟一计不成,再生一计,在帝俊面前抹黑后羿,指由民间找到后羿神像,证明人间已开始不拜天地而拜后羿,更把凡人义助后羿避过羲和所派天兵天将一事,说成是后羿纠众生事,挑衅仙界,实开始有反意,借民间之力,与天地争一日之长短。如再娶天帝之女,声名更盛,只怕帝俊难以立足天界。
帝俊初时以后羿梗直,不似是谋反之徒,众太阳兄弟指河伯可为证。原来羲和早已找着河伯,指如今后羿已夺得夜明珠,嫦娥必属后羿所有,唯一可以扭转形式方法是制造虚假证据,陷后羿于不义。河伯明知对不起后羿,但想到嫦娥,终答应同羲和合作。河伯乃煽动民间转拜后羿,洛嫔便悄悄偷去伏羲之通天镜,以念力另造通天镜影象,示之天帝,果见民间已转拜后羿,后羿更视帝俊如无物,早有反逆之心,一心要娶嫦娥,只为增强实力,亦令帝俊减少对他的异心。帝俊勃然大怒,下令见后羿即杀无赦!
后羿力气虽未完全恢复,但为免夜长梦多,仍拚命带夜明珠返回天庭。不料甫至天庭,旋即被天兵天将围攻……
后羿被天兵天将绑至帝俊面前,天庭众仙皆数组在堂,气氛凝重。后羿百思不解,为何手握夜明珠回来,本应成乘龙快婿,如今却反成阶下囚。太阳十兄弟乃力斥后羿有谋反之意,不容于仙界。
后羿不服,指并无忌心,帝俊再令十兄弟乃斥后羿罪状,指后羿唆使凡间百姓转为崇拜自己,百姓为后羿竟敢与天兵天将冲突,异心可见,而凡间种种对后羿过份爱戴,有压倒帝俊迹象。后羿对帝俊彻底失望,只因帝俊担心后羿声望高过他自己,是忌才,是没自信,欠天帝应有之风范。帝俊眼见后羿竟在众仙家面前直斥自已心胸狭窄,龙颜何存,大怒下决定将后羿打下凡间,嫦娥则被许配给河伯。嫦娥为此拒绝吸风饮露,以自决相胁拒婚,河伯难受。
玉兔幻化成嫦娥跪求河伯,谁料遭河伯识破,玉兔即表示宁愿自贬成人去照顾河伯生母,希望以作条件令河伯感动,河伯内心交战,但终宁取嫦娥。
嫦娥快将仙气殆尽,羲和有见及此,竟然让步,改为软禁之,嫦娥亦觉这比出嫁为好,无奈接受。谁知原来羲和暗办婚事。帝俊为难,但因不想嫦娥再与后羿纠缠,勉强答应。天庭上下皆为嫦娥、河伯婚事张罗,唯嫦娥跟玉兔蒙在鼓里。玉兔只觉众仙神色有异,起疑,欲打探,但为太阳众哥哥所阻,无功而还。时嫦娥终日担心后羿处境,玉兔只得下凡打听。
洛嫔见后羿被贬,嫦娥亦被永禁天上,从此二人无望再见,而洛嫔以父亲为半人半神,自己既可在凡间与已成凡人的后羿相处,父亲又何替二人打听仙凡消息,一切掌握之中,决定要当后羿妻子。洛嫔暗中偷来伏羲之通天镜,终寻得后羿所在。后羿在凡间侄也得凡人爱戴,但后羿不能放弃与嫦娥的一段情,竟自搭天梯,欲偷返天庭,只是每次未竟成功。玉兔寻至,用尽法力帮手,只是仍是不果,最后后羿想到以弓箭打开天洞,终可通天,但为天兵发现,毁开梯,捉玉兔。后羿受伤,洛嫔出现,替其疗伤,但后羿却驱逐之。原来后羿已知悉当日洛嫔教河伯幻化成白龙,险让自己送命。洛嫔一怒之下,拂袖而去。
玉兔被捉,羲和一怒下要处死玉兔,九哥跟西王母向羲和相劝,羲和亦觉玉兔可堪利用,暂时不杀,但要玉兔哄骗嫦娥出嫁河伯,不然将玉兔打入鬼道,永不超生。玉兔大受惊吓,只有依羲和说话行事。
玉兔回来,向嫦娥讹称后羿搭天梯上天,虽被发现,但要死不屈,终感动帝俊准许后羿迎娶嫦娥。嫦娥只感终守得云开,欲见后羿以述别后之情,玉兔只得瞒说成亲后才得相见。