周恩来一听也很兴奋，在陕北可算也有红军和苏区了，毛泽东也很兴奋，表示要尽快和陕北的同志取得联系，尽快向陕北进军。周恩来记得在陕北的刘志丹是之前在黄埔军校的同学，毛泽东感慨行军千里，终于可以在陕北找到战略支点，黄埔军校可真是赔惨了，替共产党培养了这么多优秀的人才，周恩来也希望之前跟随蒋介石的同学们，可以幡然醒悟回到人民的队伍里。
杨成武带着张仁初来找毛主席，张仁初非常虚心，始终把党中央放在心里的第一位，同时也表示自己是党员，就得听党中央的话。周恩来询问张仁初，张国焘现在南下，他有无别的想法，张仁初立马表态自己绝无其他想法，自己和全体官兵坚决跟党走，北上抗日。毛泽东一听张仁初的表态非常的欣慰，毕竟眼下一切的争论跟北上抗日这件事比较起来的话，都可以暂时停下来。
阿坝格尔登寺大殿，有人高呼中央北上的决定是错误的，是退却逃跑主义，反对逃跑路线，拥护张国焘的南下方针。顶住压力，告诉张国焘，中央北上抗日的决议是正确的，如今日本帝国主义侵占了东三省，红军在民族危亡的时候，应该担负起抗日救国的重任，中央的决议，自己是举手赞成的，不能出尔反尔，反对中央。张国焘表示抗日救国是没错，但先要批评毛泽东的错误，批评逃跑主义的错误。朱德再次表示自己是完全相信毛泽东同志的，都说朱毛红军，自己不会反对毛泽东，中央北上抗日的决议是正确的，自己完全相信毛泽东，你们即便是把我朱德劈成两半，也割不断自己和毛泽东之间的关系。党内矛盾很大，朱德遭受了很大的压力。张国焘表态说毛泽东、周恩来等人是在犯错，是要葬送中国红军。自己愿意帮助朱德同志走回正道，那些经过了斗争和教育仍不愿意转变的同志，就要受到纪律的制裁，自己是总政委，自己定言出必行，反对右倾及毛周张博逃跑路线的呼声非常的高。朱德让刘伯承必须要忍，不能制造矛盾。
蒋介石得知了北上和南下的情况，胡宗南多次来电求助，蒋介石便命令张学良作为西北剿匪司令，代行司令的职权。徐向前、李特、陈昌浩带兵跟张国焘会师，张国焘信心满满，胜券在握可以打开革命新局面，但张国焘拥兵自重，成立所谓中央，率部南下，向实力雄厚的国民党发动进攻，很快遭遇了严重损失。黄土高坡六盘山，红军不怕远征难，万水千山只等闲。五岭逶迤腾细浪，乌蒙磅礴走泥丸。金沙水拍云崖暖，大渡桥横铁索寒。更喜岷山千里雪，三军过后尽开颜。中央开口向徐海东、程子华借款两千银元，两人却把手里的约七千银元和黄金都给了中央，此番举动让周恩来感慨两人太有大局观了。于此同时，毛泽东让人把被人当成左派的刘志丹放出来，乡亲们得知刘志丹被放出来以后，非常的开心。刘志丹告诉乡亲，周恩来是自己的老师，是他给了自己自由。
毛泽东有些思念，睹物思人很是伤感。但没一会，张闻天就带着张浩同志跟毛泽东见面，张浩带来了共产国际新的指示，共产国际对毛泽东的评价非常的高，下一步工作的重点是对付日本帝国主义。张闻天一听，表示会尽快组织开会，传达国际的新精神。1935年12月17日至25日在陕北安定县（今子长县）瓦窑堡举行扩大会议（即瓦窑堡会议）。这次会议是根据共产国际七大的决议，在抗日救亡运动重新高涨的形势下，极需制定新的战略策略的情况下召开的。会议分析了华北事变后国内阶级关系的新变化，讨论了抗日民族统一战线、国防政府和抗日联军等问题，批判了党内长期存在着的“左”倾冒险主义和关门主义错误，制定了正确的策略。会议通过了毛泽东起草的《中央关于军事战略问题的决议》，提出红军行动的战略方针是把国内战争同民族战争结合起来，准备直接对日作战力量和猛烈扩大红军。通过了张闻天起草的《中央关于目前政治形势与党的任务决议》，决议提出：中国共产党是无产阶级的先锋队，同时又是全民族的先锋队。为了扩大抗日民族统一战线，提出将“工农共和国”的口号改变为“人民共和国”。1935年，党派刘少奇应声到华北恢复整顿和重建华北组织，迅速打开了工作新局面。为了遏阻红四方面军进入川西平原，总计20多万川军集结于名山重镇百丈关，与红四方面军决一死战，双方激战十八个昼夜，红四方面军损失惨重，由8万锐减至4万余人，红四方面军被迫后撤，张国焘的南下行动，在实践中彻底失败。
蒋介石指挥部，蒋介石因百丈关大胜非常欣慰，誓要把张国焘赶出四川。吃了败战的徐向前不吭一声，朱德安慰他要抬起头向前头，当领导的不低头士兵就不会垂头丧气。刘伯承打算为一个神枪手请功，传达革命的信念不能一次失败就萎靡不振，不管碰到什么情况，都不能灰心。于此同时，张国焘也收到了张闻天、张浩的电报，让他迷途知返。张学良率兵进入陕甘，与杨陈虎共同围剿红军，但在红军有力的打压下，接连战败，损兵折将，广大爱国官兵反对内战，一致对外的与中国共产党秘密接触，逐渐走上了联共抗日的道路。
延安教堂，张学良和周恩来秘密见面，周恩来游说眼下的情况是亲者痛仇者快，且也无需不言自明。如今这种形势下，周恩来提出停止内战，一致对外，建立抗日民族统一战线。周恩来游说张学良大家都有共同的爱国情怀，要救苦难的中国。张学良思虑了一番，表示现在需要把抗日的力量争取过来，但目前蒋介石对日本无耻退让。张学友表达失去东北是他一生的耻辱，周恩来也表达红军愿意和全国的军队打回东北。
中共中央不断要求红四军北上，张国焘不能无视中央北上适应形势的发展，并打开中国革命前途的事实，红四军内广大官兵也表达要求北上抗日与中央汇合的愿望，以及对张国焘分裂行为的不满，迫于压力，张国焘取消了他令设的中央。《致中国国民党书》发布了，表达了对国民党政府在中华民族危亡之际迟迟不响应中共关于建立抗日统一战线的号召的失望。同时，再次表示了中国共产党与国民党合作的诚意和为了中华民族独立解放奋斗到底的决心。指出中国共产党不得不向国民党再一次大声疾呼：立即停止内战，组织全国的抗日统一战线，发动神圣的民族自卫战争，抵抗日本帝国主义的进攻，保卫及恢复中国的领土主权，拯救全国人民于水深火热之中。贺龙和任弼时谈论张国焘，贺龙表达哪个跟党走，他就支持谁的观点。张国焘打算用最高礼节拉拢任弼时和贺龙。甘孜大道上，贺龙调侃过张国焘不让自己入党等事，张国焘只好承认那会自己眼拙。
