工作组调查了在东郊的别墅窝点，但东郊别墅很难观察，而且就算把东郊别墅的窝点端掉了，陈福生依然还是会逍遥法外，便想先把阿峰抓住，但卡巴林地区实在特殊，当地警方不可能到卡巴林地区抓人，大使馆也帮不上忙，高笑天他们只能自己试试，而且帮高笑天侧面了解了一下丹尼罗将军，虽然丹尼罗和当地政府矛盾很深，但为人十分正直，高笑天决定，这次去卡巴林地区，只要他和去就可以了，工作组的几人都不同意，觉得太危险了，还说要向国内上级汇报情况，高笑天只能先稳住几人，说先不去了。正说着，罗里给尹志航打来电话，说要见见高笑天，罗里表示自己这次帮不上什么忙了，高笑天则安慰道，如果这次他们和丹尼罗聊得来，后面还有很多后续工作需要罗里帮忙。第二天一早，高笑天和尹志航就瞒着工作组的人去了卡巴林地区，伍盛楠发现两人不见后赶紧打了电话过去，高笑天不让伍盛楠她们跟来，并让伍盛楠带领剩下三人跟进陈福生那边的工作，伍盛楠她们只好作罢。
没过多久，高笑天和尹志航就进入了卡巴林武装控制地区，他们两人想要见丹尼罗，但丹尼罗以为他们是来帮政府调停的，便要手下赶两人离开，但高笑天却说事关军事机密，吓唬传话的士兵，传话的士兵有些害怕，便听尹志航的话把自己的对讲机交给了尹志航，尹志航联系到丹尼罗的手下，丹尼罗的手下继续借口不让高笑天他们见丹尼罗，并说有什么事情可以代为转达，高笑天则说此事事关重大，见不到丹尼罗，他一个字也不会说，并说如果丹尼罗不重视自己的声誉和他们队伍在国际上的影响的话，他们便马上离开，丹尼罗的手下被这番话唬住，又去找丹尼罗汇报了，丹尼罗终于同意了和两人见面。
两人见到丹尼罗，高笑天表明身份，并希望和丹尼罗单独谈谈，丹尼罗却说没有这个必要，没有他的允许，他们两个的谈话不会有任何人泄露出去，高笑天也不再勉强，他继续说道，据他所知，丹尼罗在这里统辖各支部队并不是为了个人利益，而是为了本地百姓谋取更多福利，所以丹尼罗在本地区得到了很多支持，丹尼罗问有什么事情会影响到他的声誉，高笑天便说明来意，说有电信诈骗分子在卡巴林地区设立窝点，如果外界知道了，很有可能会把帽子扣到丹尼罗身上，丹尼罗却不相信，说这件事情应该是本国警察的事情，还觉得高笑天是骗子，是当局来刺探军情的，高笑天继续解释电信诈骗的受骗对象，以及他们是如何确定网络地址的，丹尼罗的副官克林有些不相信中国警察跑这么远就为了抓几个诈骗分子，高笑天有些生气，将电信诈骗害得人家破人亡的事情说了，又将相关资料给丹尼罗看了，丹尼罗看完资料也有些生气，说自己最讨厌不劳而获的人，但他还是不相信在自己管辖的区域里有诈骗分子和窝点，尹志航将网络地址交给丹尼罗，丹尼罗虽然不信，但为了让尹志航和高笑天死心，还是答应会搜查一番，但如果没有搜查到，他们就会被当做间谍来处置。
两人又拿出阿峰的照片，说这就是诈骗分子的头目，克林见了这照片，神情有些变化，这被高笑天和尹志航都看在眼里，两人猜测克林至少是见过阿峰的，而且克林又不让他们去窝点，这就十分可疑。高笑天和尹志航两人猜的没有错，克林原本也不相信他们的区域里有诈骗分子，但他之前看到过和阿峰在一起，并且威廉又刚换了一辆价值不菲的跑车，这让克林不得不怀疑，他将自己的猜测告诉了丹尼罗，丹尼罗立刻带着人去找威廉，从威廉嘴里问到了窝点位置，并让威廉不准给阿峰通风报信。丹尼罗有些头疼，他没想到是自己的儿子将电信诈骗团伙带了进来，如果让中国警察带走他们，自己就没有面子，可如果包庇，难免日后露馅，克林想了一个两全其美的办法，说他们可以把阿峰他们关押起来，不给阿峰和中国警察见面的机会。
丹尼罗同意了这个做法，克林便派人将窝点的人全部抓起来了。窝点被端以后，高笑天也得知消息，卡巴林地区的诈骗信号都消失了，他和尹志航便觉得是克林包庇了阿峰，两人要求去和丹尼罗告别。高笑天问丹尼罗是不是要以间谍罪论处他们两人，丹尼罗有些心虚，连忙说那只是开玩笑的，可高笑天却一脸严肃，说自己来之前对丹尼罗了解了一番，他相信外界对丹尼罗的评价才来找丹尼罗的，可现在他觉得自己错了，丹尼罗问高笑天是什么意思，高笑天则说反诈骗中心一直在重点监测当地的诈骗电话，就在十五分钟之前，这些电话信号全部消失了。
