明朝初年，朱元璋为了彻底铲除元朝残余势力，多次派遣大军讨伐漠北，史称洪武北征。大雪纷飞的季节，北征士兵沿途艰辛赶赴漠北。
此时，在皇宫中，四皇子朱棣站在树上一直看向北方，好奇的弟弟追问他看什么，四哥笑言看的是漠北，似乎站在那里就能看见漠北大军凯旋一般。
在漠北，两军对垒，大元齐王王保保和明朝将军对战，王保保下令顺风点燃草药，草药迅速刮向了明朝的大营，让营中的士兵失去了抵抗力，元朝的士兵迅速攻占了明朝的大营。
此时在徐达的府中，因为徐允功弄了一只烧鹅想让徐达开心，徐达正在小女儿徐妙锦和徐允恭和儿子徐增寿一起吃烧鹅的时候，大女儿徐妙云闯了进来，责怪父子三人竟然躲到了柴房偷吃烧鹅。徐妙云责怪父亲不懂事，也责怪几个弟妹不争气，大夫交代的话都忘记了，徐妙云二话不说端着烧鹅就离开了，听着关门声让徐达不敢言语。
徐允恭晚上去找徐妙云道歉，他只是想让父亲开心，没想惹姐姐不快，徐妙云没有责怪徐允恭，但却提醒徐允恭他们现在的身份和地位都是不一样的，尤其是身体更要保重。徐增寿由于去选弓箭要陪着燕王朱棣去骑射而没有过来。
草原上，齐王的王妃其木格和女儿伯雅伦海别正在篝火旁玩乐，突然之间就被明朝的将军蓝玉和耿炳文带领士兵包围并且抓获，但由于一直都没人说出谁是扩廓的儿子，因此命令全体被坑杀，但依然没人肯说。蓝玉将其木格也叫过去逼问，但却什么都问不出来，气得蓝玉要捏死其木格，但是被耿炳文阻止，在耿炳文看来罪不及妻儿。
当天晚上，蓝玉喝多了睡着，一觉醒来却被耿炳文告知其木格已经死了，但蓝玉想起了伯雅伦海别，将她也带去了营帐里问话，追问扩廓以及扩廓儿子的下落，伯雅伦海别看到匕首上的血迹着急询问母亲下落，蓝玉没好气告诉她母亲已经死了，这让伯雅伦海别非常生气，从靴子里拔出匕首刺向了蓝玉。
属下的人劝说耿炳文去和大军会合，但是耿炳文认为现在元军和大军一战气势正旺，他们现在周围也一定都是元军的兵马，属下担心如此情形难以逃走，也难以进攻，耿炳文倒是觉得未必。
马皇后亲自给朱元璋熬粥，因为战场上的王保没能打过王保保而气恼，但目前的局势只能还得派遣徐达出征，之前大臣们就总是说不能让一个将军独掌兵权，也是为了保全徐达，所以才卸掉了他的兵权。可是现在如果重新启用，一旦徐达赢了凯旋而归，就只能封王了，如果不封王他也不知道该如何赏赐了，可是如果封王就那些李先生一伙的夫子就不好办。马皇后建议两家可以接亲，以此平衡。
朱元璋来私塾的时候恰好碰到了长子朱标，干脆就一起去偷看李先生上课，却隔着窗户就看到李先生又责打了他的小儿子，这让朱元璋有些心疼了。但朱元璋忽然发现朱棣并不在学堂，忍不住询问李夫子，李夫子吓得不敢多说，还是侍卫从喂鸟的地方找到了朱棣。
朱元璋质问朱棣干啥去了，朱棣谎称背书，朱元璋明显不信任，想要打朱棣，但是却拿着戒尺舍不得，为了印证朱棣是否背书了，只好当面考起来。没想到朱棣流利背完了课本，这让朱元璋忍不住称赞了朱棣，但是仔细一想自己是被算计了，也就只好作罢。
朱元璋让朱标出主意，看看弟弟们哪一个比较适合送去徐家，朱标认为朱棣最适合，花样多脾气还倔强，徐达见过的人也多，调教朱棣正合适，这些话说到了朱元璋的心里，原本不舍得，但是听到说徐达可以调教就开心了。
朱元璋请了徐达吃饭，徐达保证这次可以保全师但是不能保全胜，朱元璋都表示理解，马皇后还亲自做了一桌饭菜，包括他最喜欢的烧鹅，徐达回忆自己一生之中每次有为难的事情都吃马皇后的烧鹅，现在已经是第四回了。徐达直接询问朱元璋是否还有什么为难的事情，因为出征事情大殿已经定下了，在这里出现烧鹅必然还有其他事。
朱元璋提出了让朱棣和徐妙云在一起，但徐达却不满意，徐达认为自己的女儿是如花似玉，可是朱棣除了调皮捣蛋啥也不是，如果他们俩人在一起就是鲜花插在了....。徐达适时地将话语收住了，徐达还忍不住数落了朱元璋小时候一些事，就和现在的朱棣一样。马皇后慌忙从中打圆场。
朱棣此时也知道了自己要娶亲的事情，立刻表示反对，他最讨厌自己的婚事让别人做主，发誓不管是谁娶，他反正是不会要徐达的大女儿。
