原本韶山是死水一潭，可是现在不仅办了韶山的夜校，还组织了农民运动，这摊死水也被搞活了，毛泽东提议再办一场演出的大戏，大家本来没有信心，但是在毛泽东的鼓励下也都登上了舞台。
这场大戏激励着人们的心，希望所有人都能一条心对抗帝国主义，表面上唱戏，实际上是要成立雪耻会，雪耻会就是要带动百姓打倒列强。宣传标语也贴满了街道的每一扇墙壁，又是贴在了地主成家的墙壁上。
恩铭带领大家商议明天罢工的事情，却没想到被出卖，还正在开会的时候就已经被敌人袭击而被捕，王尽美主动要求自己担负起这个罢工的任务，王尽美带着重病和大家一起去罢工，最后也促成了罢工的胜利，躺在床上不能动的他还坚持要继续起来工作，他总也自责是自己拖累了大家。
毛泽东在韶山创办了最早的农民支队，带领大家向发表了革命宣言，因为天灾导致很多百姓没有粮食，而一些地主将粮食囤起来，毛泽东知道这就是想要屯粮哄抬物价，为了稳定百姓生活计划破坏地主的行动。
成老爷也带着属下的人在码头运送粮食，势要饿死几个泥腿子，一直防风的小孩看到了这个举动慌忙去和毛泽东汇报，毛泽东立刻命令利用明天祈雨的机会轰轰烈烈的干一场。
次日，大家都在祈雨，百姓们跪地虔诚磕头，毛泽东看在眼里感慨良多，觉得百姓苦不堪言。当天晚上，在毛泽东的带领下抢走了成老爷的粮食。
由于中央要派毛泽东去广州，他向大家道别之后起身离开，面对着苍天大地，毛泽东作诗一首，问苍茫大地谁主沉浮。
王尽美的病情日益严重，母亲守候在旁照顾，可他咳嗽不止，也让他想起了小时候放羊的时候总有母亲陪着，母亲知道他想要去看看，亲自背着王尽美到了山头，王尽美看着山头的羊群，心中欢喜，母亲只希望王尽美能早点好起来，到时候可以天天来这里。王尽美向母亲下跪，也自责无法给母亲养老送终，现在同志们都在艰苦奋斗，而他却很遗憾竟然生病。
王尽美遗憾自己只能在病床上给大家写信，看来了新加入的同志，王尽美叮嘱他们一定要为实现共产主义奋斗到底，还将红旗交给了他们挂在墙上，他就坐在病床上带着大家向党宣誓奋斗终身，王尽美在青岛病逝，年仅27岁。
陈独秀得知王尽美的死也很难过，但是认为他们的血都没有白流，五四运动虽然血流成河，但是他们却用生命唤起了人们的觉醒。看到蔡和森病重，陈独秀要让向警予陪同他一起好好治病，蔡和森服从了命令。
蒋介石成为了军事新星，此时孙中山已经在广州病逝了，大家对蒋介石是很满意的，私下百姓议论，认为这是中国的未来，而毛泽东也在人群中，看到了蒋介石入城的一幕。
自从马林离开之后，鲍罗廷接替了马林的位置，瞿秋白和陈独秀一起，向鲍罗廷提出政权问题，但鲍罗廷认为现在共产党很弱小，如果提起政权问题必然会引起国民党的愤怒，也不同意共产党争党权问题。陈独秀因为妥协而遭到了党内人士的不满。
陈公博来找毛泽东，此时的他身兼数职，也见到了毛泽东身边的萧楚女，萧楚女听起来像是一个女人的名字，实际是一个地道的男人，文笔一流，很得文人墨客的喜欢，而陈公博就是这次国民党的人，但也希望能和大家一起叙叙旧。
陈延年抵制陈独秀的决议，认为陈独秀不该听从鲍罗廷的话，并且句句指责陈独秀，陈独秀对此大发脾气，也知道这次争取不了权益对他们的影响很大，可是如果非要争取国共就要决裂，这也是他的苦衷，而陈延年根本无法理解父亲的苦衷。
陈公博在国民党那边也开会，并且给出了建议，认为共产党只能容纳，不可以联合。与此同时，陈独秀为了遏制陈延年，下令解除他的职务。
