国焘本想劝说陈延年向陈独秀低头，但是陈延年的性格比父亲还要倔强，无奈国焘只好离开。
任弼时来向陈独秀汇报工作，陈独秀非常忙，让他去找恽代英，结果恽代英去广州开会了，陈独秀认为这些事都轮不到来和他汇报，可任弼时认为作为党的领导人，就应该听取下面的意见，陈独秀耐着性子让任弼时坐下，可是还没等听完就将任弼时先请出去了，他现在是焦躁忙碌加上身体严重亏空咳嗽不止。
1920年一月，国民党的会议在广州开始，毛泽东也当选成为理事长，陈公博主动邀请毛泽东和国焘一起吃饭，包惠僧已经前先一步过去了，陈公博很周到，每个人喜欢的菜都有准备，毛泽东提议湖南菜不正宗，陈公博听出毛泽东话里的意思，要求赶紧换一下，但在毛泽东看来越是更换就越是不地道。
毛泽东提起了以前共患难的情形，说起了周佛海、王尽美等人，并且提议为了革命信仰人干杯，这个提议让陈公博倍感尴尬，他是背叛了革命的人。
李大钊带人闹运动的时候，被军阀用枪杀了四十多人，李大钊很愤怒，念了鲁迅的文章，为那些被杀的人沉痛哀悼，李大钊宣布接下来的工作就是配合北伐，将反动军阀都打倒。
中央担心段祺瑞会抓李大钊，劝说他离开这里，可是李大钊认为自己无法离开北京，眼下最关键的就是北伐，他作为北京的领导人更是不可能离开。
李夫人眼看着要生孩子了，李大钊希望她能转移一个地方，李夫人忍不住流泪，总是担心李大钊会出事，李大钊安慰夫人，既然要搞革命，就不能害怕到处走，为了安慰妻子，还表示这次会找一个地方大点的院子，特意多养几只鸡，围着妻子来回转，看着李大钊犹如孩子一般的样子，李夫人也露出了笑容。但李大钊刚送走夫人，没想到她竟然带着孩子们又回来了。
毛泽东这边接到消息，称蒋介石软禁了周恩来，毛泽东着急去找苏联顾问，这次北伐的统帅就是蒋介石，毛泽东认为蒋介石自己人抓自己人，就应该消除兵权，蒋介石现在仗着枪杆子已经肆无忌惮了，毛泽东也知道自己人微言轻，即便是反馈了问题也收效甚微，目前只能用笔杆子将周恩来救出来。
陈独秀认为当下共产党不够强大，也必须示弱，因此和国焘商议只能阻止学生们上街示威游行，免得将蒋介石推向边缘无法挽回，陈延年觉得这就是姑息养奸，也认为现在的忍让就是牺牲共产党人的生命。陈延年觉得中央就是错了，国焘训斥陈延年不应该怀疑中央的决定，可在陈延年看来蒋介石就是司马昭之心路人皆知，只有陈独秀不知道。
鲍罗廷认为陈延年性质严重，非要进行处罚，尤其是去年陈延年还发电报反对国际组织，陈独秀认为陈延年的性质顶多就是认识上的问题，是党内的问题，也应该按照自己的纪律问题来解决，为了陈延年的问题，鲍罗廷和陈独秀发生了激烈的争吵，陈独秀认为鲍罗廷就是管得太多了，但最终争不过鲍罗廷，还是给了陈延年处分。陈独秀不愿意发电报给陈延年，让国焘去广州开会的时候口头传达，暂停了陈延年的职务，陈延年认为自己没有错，是蒋介石想要借着中山舰问题清党。
毛泽东和几个党内人士开会，也说起了自己曾经反馈过国民党对共产党的打压，如此下去迟早要出大问题，可是陈独秀还是选择了妥协，面对妥协问题签字，毛泽东拒绝签字，经过这些问题之后，毛泽东也认为敌我悬殊力量太大，也更加坚定了拿起枪杆子的决定。
