王其年当众宣读了蒋介石对马千驹的委任状，马千驹正式成为第七军军长，马千驹激动万分，口口声声称他就是牟子鸿家里的一条看门狗，如果牟子鸿回到部队，他再把部队还给他。
周文钊闯进会议室，冲着马千驹大呼小叫，让他去抓残害牟太太和孩子们的凶手，王其年看不惯周文钊的做法，狠狠教训他一顿，周文钊承认他已经查到幕后主使，王其年威胁恐吓周文钊，不许他说出真相，周文钊顿时明白了一切，他祝贺马千驹前程似锦，然后交出配枪，王其年逼马千驹做出选择，还搬出南京政府相威胁。
马千驹举枪击毙了王其年，向南京政府通报王其年醉酒坠海而亡。周文钊回去收拾行李，马千驹苦苦挽留，周文钊坚持要去南京解救牟子鸿，马千驹不许他去冒险，可周文钊心意已决，他毅然决然离开了。
南京地下党接到密报，军事法庭要秘密审讯牟子鸿，牟子龙知道这个结果凶多吉少，他不敢耽搁，公开向报社记者揭露了南京政府秘密逮捕牟子鸿，残害他的妻儿的所作所为，群众和学生们上街游行，吴司令赶忙派人把牟子龙叫来，答应帮牟子鸿说情，南京政府没有查到牟子鸿通共的真凭实据，只是关他几天以示惩戒，吴司令劝牟子龙停止游行示威，给他讲明利害关系，以免坐实了牟子鸿通共的罪名。
周文钊急匆匆赶回南京，一口咬定王其年陷害牟子鸿，而且马千驹已经把王其年处决了，牟子龙觉得马千驹对王其年是杀人灭口，还把马千驹半路截杀他的事说出来，周文钊还是不相信马千驹会出卖牟子鸿，认为这一切都是巧合，周文钊极力替马千驹说好话，埋怨牟子龙不该跟着共产党搞游行，眼下只要逼迫吴司令出面救人，才能确保牟子鸿的安全。
牟子龙来找辛宁和老胡等人商量对策，老胡收到可靠消息，南京方面本来向秘密处决牟子鸿，迫于舆论压力才收手，如果牟子龙现在停止活动，事情又会回到原来的轨迹，老胡担心牟子鸿有危险，可牟子龙心意已决，辛宁苦苦规劝也无济于事。
周文钊去找吴司令，吴司令保证会帮忙救牟子鸿，周文钊赶忙回来向牟子龙报告。马千驹派人四处搜集牟子鸿和常人杰等共产党秘密来往的证据，结果一无所获，他就给牟子鸿扣上倒卖军火的罪名，马千驹买了一处新宅子送给初云，初云心花怒放。
牟子龙苦等了很多天，一直没有吴司令的消息，他想去找吴司令问清楚，周文钊劝他耐心等待。吴司令得知牟子鸿被人举报，又添了新的罪名，知道他这次在劫难逃，可又不敢把实情公司牟子龙，他派人把牟子龙叫来，谎称这两天就会把牟子鸿放了，让牟子龙给他买一身新衣服送去。
周文钊主动去买新衣服，牟子龙去打听牟子鸿的消息，结果一无所获，辛宁认为吴司令骗牟子龙，牟子龙赶忙去找吴司令，被人强行赶出来。
