1933年，反动派对江西黎川进行第五次围剿，号称“娃娃师”的少共国际师的战士们奋起反抗，和敌人展开浴血奋战，敌人炮火猛烈，少共国际师的小战士奋勇向前，和敌人在战壕里展开肉搏战，战士们伤亡惨重。战斗结束以后，“少年国际师”画报主编看到受伤的战友，他的心里很不是滋味，师长身受重伤，他派马胜把一份文件交给政委。
敌人再次发动疯狂进攻，政委带领战士们抖擞精神，开始新一轮的反攻，马胜冒着枪林弹雨把文件交给政委，政委叮嘱他务必让师长活下去。马胜返回阵地，护送师长转移，担心师长睡着再也醒不过来，就拿出画报给他看，师长让他回去增援，还让他唱歌鼓舞士气。
受伤的战士们从前线回福建才溪投靠，他们跟着毛泽东参加了前几次的反围剿战斗，让毛泽东继续带着大家打仗，可毛泽东已经没有指挥权，被安排在地方工作，他一心一意为老百姓做事。
1934年，毛泽东来到江西于都，看到中央情报局情报员刘英在这里，催她尽快回瑞金做好本职工作，紧接着，毛泽东去见了和林彪，他们俩向毛泽东请教红军该何去何从，毛泽东提了几次建议都被驳回，他还是觉得红军应该改变战线，从内线改为外线。
蒋介石召开作战会议，他们一起研究红军下一步的动向，制定了周密的部署。红军开始大规模转移，毛泽东鼓励大家不要气馁，坚信早晚还会打回来的，和跟着战士们一起转移。马胜和战友们来到湖南，号召当地的百姓参加红军，马胜还给老乡大力画像，趁机劝他参军，可红军一连打败仗，大力的父亲不敢相信。马胜就让战士们表演节目继续搞宣传，没想到国民党反动派用飞机向这里投放传单，动摇老乡们的信心。
毛泽东生了重病，只能躺在担架上，他发现部队转移速度太慢，坚持要带病骑马前行，不想因为自己影响队伍的速度。蒋介石来向德国赛克特将军告辞，看到朱培德等人来向将军请将，蒋介石就把赛克特写的书送给朱培德，然后悄悄离开了，陪同他的祖荣大惑不解，蒋介石觉得赛克特不懂中国国情，制定的剿共策略不适合，他想继续留在江西剿共。
马胜带领少共国际师的战士们继续转移，国民党部队的侦察机在他们头顶盘旋，马胜身受了重伤，让战友们继续追赶大部队，不想因为他们拖大部队渡江的后腿。马胜拄着拐杖走在最后，刚刚参加后备军的大力追上他，坚持要背着他赶路。
