胡惟庸认为三王军演，胜出的人是燕王，正应该燕王去就藩，但是燕王却偏偏留在了京师，晋王和秦王要去就藩了。胡惟庸认为这是对燕王的另眼相看，而在凤阳的时候太子以家规和国法惩戒了晋王，如果此时再对晋王弹劾其狂悖，那么他就一辈子无法翻身了，于是胡惟庸让人去弹劾。
燕王虽然被留在京师任职，可是却闷闷不乐，也不知道究竟何意。朱标和朱棣一起品尝了百姓吃的食物，简直是难以下咽，这让朱标心里难过，还命令将食物给朱允炆送过去，要看着他一起吃完，要让朱允炆知道河南百姓的不易。朱棣见此情形自然也是跟着一起吃完了。
徐妙云回去的时候，徐妙锦和徐增寿早已等在了门口，徐妙锦看到徐妙云的手因为操劳都已经生出茧子了，不由得心疼。徐增寿询问了徐妙云有关锦衣卫的事情，他觉得历朝历代能干这个勾当的就没有一个人能落下好下场。
朱棣正在查看锦衣卫上奏的信息，朱标前来找他，询问朱棣是否真的想清楚了，因为这件事善终很难，朱棣表示自己都明白，也心甘情愿。
朱标带着朱棣来见朱元璋，朱元璋想起当年是听了刘伯温的意见才会裁撤了检校，但是现在不得已重新建立，只是从众多人当中选择，只有朱棣最适合也最值得信任。朱标在凤阳上了的奏折朱元璋也看了，很不满，觉得朱标转了一圈别的没学会，倒是学会说奉承话了。朱元璋认为之所以能打败元朝，就是靠着百姓。现在他只有一个要求，朱棣要将锦衣卫带成一个人人恐惧的地方，只要听到锦衣卫的名字就汗流浃背。朱棣跪地恳求，希望朱元璋不要将十二弟放入到锦衣卫当中，皇帝准许了。
在朝堂之上，朱元璋正式宣布成立锦衣卫，锦衣卫可以洞察百官言行，直接上报给朝廷。
燕王首先下令缉拿百户徐静，锦衣卫特权无需经过三司即可捉拿可疑百官，徐静不堪重刑供认不讳，很多贪官污吏被抓住。在百官面前对于贪官杖责行刑，以此震慑百官。
秦王妃和侍女商议想要塞人进入锦衣卫，但侍女摇头，因为进去锦衣卫的人都是羽林遗孤，最后一关还需要燕王亲自过目。目前京都最跋扈的人就是锦衣卫，可是最懂得礼仪的人也是他们。
秦王妃去看马皇后的时候，马皇后特意给准备了裘皮大衣保暖，因为秦王妃身体也不好。马皇后特意叮嘱去藩地的时候如果累了就休息，千万不要着急赶路，马皇后感慨自己的几个儿子个个不一般，秦王最小性子比较黏糊，认准了的事情几头牛都拉不回来，马皇后觉得王妃嫁给秦王是委屈了，秦王妃虽然心中看不上秦王，但是嘴上却说得入情入理。
秦王妃离开之前恳求马皇后将乌兰图雅留下照顾海别，海别是秦王妃的娘家人，且年龄很小，多有照拂也是应该，马皇后自然也说不出什么来。马皇后提出让姐妹见上一面，但秦王妃却认为见面徒增悲伤拒绝了。
朱元璋安排了秦王和晋王就藩之后的辅佐之人之后，又从朱棣那里得知现在有人又要蠢蠢欲动攻打过来，之前运河堵塞，王保保就趁机攻过来，现在刚要亲王点兵就又有人要打过来，朱元璋猜测一定有细作安插进来，于是让朱棣尽快去查出背后的人。
朱棣查王保保细作的时候，属下认为海别或许知道一二，这倒是让朱棣心头一凛。徐增寿见到朱棣的时候对他的行为有些不满，外界传闻朱棣就是第一酷吏，徐增寿希望朱棣能为徐妙云想想。此时，忽然传来徐妙云晕倒的消息，二人顾不得多说赶了过去。王太医检查出徐妙云怀孕了，这让朱棣激动不已，立刻许诺可以满足徐妙云任何要求。
徐妙云认为自己现在怀孕无法伺候朱棣，让朱棣选择两个丫鬟伺候身边，但朱棣却握着了徐妙云的手，让她不要多想，一切都交给他来处置，徐妙云露出了笑容。
次日，朱棣搀扶着徐妙云来探望马皇后禀报了这个喜讯，马皇后见海别送来的补品立刻就给了徐妙云。
很快到了徐妙云生产的日子，朱棣来回踱步着急不已，听到孩子的哭声，朱棣才稍微松了一口气。
