告诉周恩来，自己不能签字，作为一国领袖，不能签城下之盟，这样有辱军威。周恩来一听表示只要能达成民族统一战线，一致对外，签不签字只是形式问题。蒋介石希望早点回到南京，更表达了自己对周恩来的欣赏。毛泽东看着冉冉升起的朝阳，满脸的欣慰，在中国共产党的斡旋下，西安事变得以和平解决，举国上下停止内战，一直对外的格局逐渐形成，与此同时，日本帝国主义加快了侵略中国的行动。
1937年7月7日夜，日本侵略军悍然发动卢沟桥事变，当地中国驻军奋起抵抗，全民族抗战由此爆发，中国共产党高举起抗日的大旗，在第二天就通电全国，号召团结抗日，八月中国中共军事委员会发布命令，宣布红军改名为八路军，奔赴抗日前线，9月中国中央为公布国共合作宣言，和蒋介石实际承认共产党地位的谈话发表，宣告国共两党再次合作和抗日民族统一战线形成，抗日民族统一战线的伟大旗帜，召唤这全中国的各党各派各界各军工农兵学商及海内外各种力量众志成城，共同筑起了抗击日本侵略者的钢铁长城。
毛泽东在洛川会议提出，一必须坚持抗日战争中的无产阶级领导权，二在敌人后方放手发动群众，独立自主的广泛的开展游击斗争，三在国民党统治区，放手发动抗日的群众斗争，和国民党的片面抗战路线作斗争。四在有利于动员全国人民参加抗战的前提下，争取全国人民的政治经济权利，以减租减息作为抗战时期解决农民土地问题的基本政策，五八路军的具体战略方针式独立自主的山地游击战。洛川会议由张闻天主持，并公布毛泽东、周恩来任弼时叶剑英等人组成新的中共军事委员会，毛泽东任书记，朱德周恩来为主席，对外称主席副主席。1937年8月22日-25日，六届中央政治局于1937年8月22日至25日在陕北洛川冯家村召开扩大会议（即洛川会议），讨论制定动员全国军民开展民族解放战争，实行全面持久抗战的方针，进一步确定在抗日战争时期的任务及各项政策。洛川会议是在历史转折关头，召开的一次重要会议，会议通过了中国共产党抗日救国十大纲领，会议通过了《关于目前形势与党的任务的决定》《抗日救国十大纲领》和毛泽东起草的《为动员一切力量争取抗战胜利而斗争》的宣传鼓动提纲，标志着党的全面抗战路线正式形成。
1938年4月初，乘祭黄帝陵之机逃出陕甘宁边区，投靠中国国民党；4月18日被开除党籍。不久加入军统从事反共特务活动，上演了一幕“中共创始人反对中共”的闹剧。1948年6月在上海创办《创进》周刊，同年11月去台湾。1949年转居香港。1968年移居加拿大多伦多。曾经写作《我的回忆》。1979年12月3日，82岁的张国焘冻死于一家养老院。
中国东北，受命党中央委托到东北组织抗日联军。山西，日本进村疯狂扫荡，好些人不管老百姓的死活。朱德方面接到了军队正在开展寻找战机的电报，朱德一听立马回复告知林彪，不仅需要谨慎，关键时刻胆子要大，这个时机太需要打一场胜仗来鼓舞军心和士气了。刘伯承让老百姓上马带队，并表示军民地位平等。林彪展开战略部署，并电告总部。
太行山115师，林彪勘察地形后打算把平型关作为伏击敌人的战略要地，朱德同意了林彪的请示。平型关林彪占据地形优势和兵力优势，很快就拿下了敌人。平型关大捷（1937年9月25日）是由林彪指挥的八路军115师在山西大同平型关对日军的一场伏击战，以八路军获胜告终，是八路军出师以来取得的首次胜利。此次大捷有力配合了第二战区正面战场的防御作战，迟滞了日军的战略进攻，打乱了敌人沿平绥铁路右翼迂回华北的计划，提高了共产党和八路军的声望。
蒋介石方面也收到了平型关大捷的消息，并任命叶挺为军长，番号新四军。毛泽东电告叶挺项英陈毅等同志，新四军的组成可喜可贺，可迅速开辟战场。吕正操告诉大家好多队伍都在撤，军队里很多士兵也表达了不往南撤的决心，吕正操表示自己打算在脚下这片土地上就地抗日，并脱离东北军的建制，立人民自卫军。吕正操的决定得到了上上下下士兵的拥护，大家齐心高喊一起打鬼子。1937年，吕正操拒绝执行撤退命令，率领九一六官兵起义，接受党的领导，继续对敌作战。
毛主席表率公买公卖老百姓的东西，让老百姓非常感动。毛泽东在延安和白求恩初次见面，白求恩表达自己想要去前线的意愿，前线伤员很多，自己去前线可以发挥自己的最大优势。毛泽东劝慰白求恩留在后方，但白求恩表示自己不要留在后方，要在战壕附近及时抢救伤员，自己愿意和中国军民并肩作战。经过白求恩的努力，毛主席同意了白求恩去前线的请求。
