工作组将车辆爆炸的事情通报给了当地警方，又在现场发现了一封信，信封里有罗斌帮会的会标和子弹，并说炸弹就在工作组身边，这是罗斌对工作组的死亡威胁，却觉得这恰恰证明了罗斌他们十分心虚，他让把信存档，这些都是罗斌犯法的证据。另一边，谢楚给打去电话，问是不是吴贺炸了工作组的车，吴贺却说自己才不会做这么虚张声势的事情，现在这个情况去炸警察的车，就是给警察留下把柄，既然不是吴贺做的，也不是谢楚做的，谢楚很快就明白了是谁的动的手。
当地警方调查了爆炸现场，但是现场留下的证据实在太有限了，很难查出是谁干的，虽然罗斌他们在现场留下了会标，但这些东西并不能在法庭上成为证据，法庭需要直接的证据，卡洛斯又说春节马上就要到了，他提议让工作组们先回国过节，等春节后再多带一些人来调查帮会的事情，也许那时候会有更多的进展。
回到驻地后，众人都有些气馁，高笑天也说他们面对的困难确实很多，大使馆掌握的情况有限，当地的侨民也是敢怒不敢言，又有黑帮分子在他们身后威胁，但这个时候他们不能半途而废，如果现在他们就回国了，当地的侨民会更加对警察失去信心，黑帮也会更加猖狂，有了高笑天的鼓励，众人都决定再坚持下去。
每年大使馆都会和当地的侨民们开联谊会，高笑天便想在联谊会上做点什么，他和魏子猛找到卡洛斯，并向他表示，他们不会现在回国，魏子猛希望卡洛斯能调查调查他们车子被炸的事情，卡洛斯却说现在没有有效的证据，如果有证据，自己一定会展开行动，高笑天问卡洛斯记不记得美国芝加哥的卡彭，卡彭是一个在三十年代很有名的教父，高笑天说就算是这样的人物，最后还是被警察抓了，高笑天又问卡洛斯还记不记得卡彭是怎么被抓的，卡彭十分狡猾，把犯罪证据清除得很干净，最后警察查到卡彭偷税漏税才把他抓了起来，高笑天便提议从罗斌别的犯罪事件入手，卡洛斯想起了，罗斌还有吸毒贩毒的情况，这在A国可是犯法的。
王闽章的手下在罗斌帮会卧底，和罗斌的小弟套上了关系，打听到了他们贩毒的交易时间，但贩毒地点只能靠蹲守。魏子猛和以及当地警察一起跟踪在罗斌小弟身后，准备抓他们现行。很快，警察就包围了罗斌和贩毒分子的交易现场，将他们抓了个正着，很快，警方就开始走司法程序了。
在饭馆里和吴贺的手下见面，希望吴贺的手下为自己说几句好话，能让他加入吴贺的商会，吴贺的手下收了谢阿荣的红包，便答应帮忙。中国大使馆向当地侨民和商会都发了团拜会的邀请函，谢楚不打算去参加，谢阿荣则打算去看看，吴贺也不打算去，但还是准备派两个小弟去会上看看，有没有人举报谢氏商会，而罗斌却直接将邀请函给烧了。
团拜会上，高笑天上台做了一番演讲，说工作组来到A国就是来扫黑除恶，让侨胞们过一个好的新年，他来到A国后，才发现黑恶势力对群众的伤害如此之大，他向众人鞠躬，说他们来晚了，他知道现场还有帮派分子，便警告他们，只要他们触犯了法律，就算他们逃到天涯海角，也逃脱不掉法律的制裁。高笑天又说虽然他们的签证时效是有限的，但等他们走后，还会有更多的警察到来，站在犯罪分子面前的，不仅仅是一个工作组，而是一个日益强大的中国，就算有些人入了外国籍，但只要伤害了中国公民的利益，他们就有管辖权，就会找到他们，将他们绳之以法。他又让帮会分子回去转告帮会头目，限他们十天之内解散帮会，退还违法所得，否则他们一定会奉陪到底，最后，高笑天又亮出举报热线，劝说侨民们和公安站在一起，和祖国站在一起。高笑天的一番演讲让侨民们都有些感动，纷纷响起了掌声。
高笑天的演讲给了侨民们一些信心，也对帮会产生了一些震慑效果，吴贺听说罗斌被抓后，便警告手下最近都不要搞事情。
何青田回家后，让妻子去儿子的房间把枪给找出来，好不容易找到，何青田正在藏枪时，儿子回来了。
