沈亚奇和方岩松在浙江嘉兴南湖告别，方岩松希望沈亚奇活着从重庆回来，然后就秘密结婚。沈亚奇没有接受方岩松的爱，并告诉她现在是抗日，不是谈个人感情的时候。沈亚奇在仙乐斯舞厅看见赵康连忙离开那个是非之地，她想起贺德彪的命令，不想再重蹈覆辙。寒冰告诉贺德彪，阿雯和公狼的死可能是内鬼干的，只是不知道内鬼是谁。银狐则转移视线，说梅机关的松田祯昭诡计多端，什么招数都会使出来的。松田利用咖啡馆的服务员拍下了赵康和沈亚奇喝咖啡的照片，开始怀疑赵康。并派人跟踪赵康，搜查他的办公室。赵康的命运处于剃刀边缘。沈亚奇回到重庆，贺德彪埋怨她和赵康的这次见面，把赵康带入一种非常困难的境地。沈亚奇不解。松田审问赵康是否是卧底，赵康再三辩白，并向松田辩表白忠心。沈亚奇也遭到贺德彪的怀疑，她也在辩白自己不是叛徒。中统上层命令特工把沈亚奇抓起来，严刑逼供，要她承认是日本间谍。沈亚奇被打昏了过去。贺德彪探望沈亚奇，揪心万分，要沈亚奇再等一等，他正在幕后筹划营救她。贺德彪派人暗中调查银狐，寒冰找贺德彪为手下鸣不平。八年抗战，就要迎来胜利的曙光。军统高层准备派寒冰和银狐去上海，等待日本投降以后，接管特务机构和财产，把日本梅机关和76号统统地接管过来，中统那边也在准备。沈亚奇绝食三天表示自己的清白。贺德彪偷偷地探望她，告诉她日本投降在即，唤起了沈亚奇生的希望。
